Prisa vende el resto de su participación en Media Capital a un grupo de inversores

El grupo de comunicación español Prisa ha cerrado la venta del 64,47% de la portuguesa Media Capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se ha cerrado por un monto de 36,850 millones de euros y fue aprobada por Pluris Investments, a quien previamente Prisa había vendido el 30,22% del grupo audiovisual portugués por 10,500 millones de euros.

La operación, en cualquier caso, está supeditada a la aprobación de la misma por varios acreedores de Prisa y de las autoridades regulatorias.

Según las estimaciones de Prisa esta transacción supondrá una pérdida contable en las cuentas individuales y consolidadas de Prisa de aproximadamente € 48,5Mn.

De acuerdo con un comunicado del grupo español “la operación se enmarca en la política de desinversión de activos no esenciales iniciada hace unos meses, y está en línea con la hoja de ruta ya anunciada de focalización en sus activos de educación y medios de comunicación estratégicos”.

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Se cierra finalmente la venta del 50% de Televisa en Radiopolis

El grupo de comunicación mexicano Televisa ha informado en un comunicado la venta de su participación en Sistema Radiópolis, la compañía radiofónica que tenía a medias con el grupo Prisa.

El comprador, Corporativo Coral, es un grupo empresarial propiedad de la familia de Miguel Alemán, antiguo accionista de Televisa.

La venta de Sistema Radiópolis es parte, según el citado comunicado, de los planes de Televisa, “para deshacerse de ciertas operaciones no estratégicas a efectos de concentrar sus recursos en sus activos de contenido y distribución”.

Cuando trascendió esta operación hace un año se valoró en 67 millones de euros y finalmente se cerró en unos 50 millones.

El grupo francés Vivendi se hace con el 10,6% de Lagardère

El pasado abril, Vivendi hizo pública su operación de compra del 10,6% de las participaciones del grupo Lagardère, con participaciones en el sector audiovisual, publicitario y musical, entre otras.

El grupo Lagardère, a través de Lagardêre Studios, es propietario, entre otros, del 82% de la productora española Boomerang TV y de Nova Veranda 2010. Desde hace unos meses tiene a la venta su división de producción audiovisual.

Dentro del sector de este sector, Vivendi, por su parte, también controla el 33% de Endemol Shine Group, donde se integran Shine Iberia, Gestmusic Endemol, Zeppelin Television y Diagonal TV.

Además, Vivendi es accionista mayoritario de Universal Music y del grupo Canal+.

Prisa y Pluris Investments suscriben un acuerdo de intenciones para la compraventa de un 30% de Media Capital

El acuerdo de intenciones entre el grupo español Prisa y Pluris Investments marcaría la hoja de ruta a seguir para que la operación tuviese lugar, y los requisitos mínimos para que las partes estuviesen dispuestas a llevar a cabo la operación. De ejecutarse, la venta se cerraría con la transmisión en bloque de las acciones (30,2%) y con la incorporación de Pluris al consejo de administración de Media Capital (filial portuguesa de Prisa en televisión). La representación de Pluris no sería de control, manteniendo Prisa esa posición en exclusiva.

De acuerdo con la información proporcionada por Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pluris sería el co-inversor ideal dados su compromiso con Portugal y la economía del país, la experiencia financiera que aportarían a Media Capital, su trayectoria como inversor orientado al crecimiento y su disposición y capacidad de proporcionar si fuese necesaria, financiación adicional a Media Capital.

Con anterioridad, Prisa había alcanzado un acuerdo de venta de la totalidad de Media Capital con el grupo portugués Cofina, pero dicha operación se frustró en última instancia al no aprobarse la ampliación de capital con la que debería materializarse la compra (Ver AQUÍ).

Prisa vende Media Capital y abandona el mercado audiovisual portugués

El consejo de administración del grupo Prisa ha acordado vender la totalidad de su participación del grupo audiovisual portugués Media Capital al grupo luso Cofina, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se instrumentará mediante la venta de su filial Vertix, que posee el 94,69% de Media Capital, al grupo portugués, una vez que se reciban las autorizaciones pertinentes de los reguladores de aquel país y se cumplan determinadas condiciones, entre las que se encuentra la aceptación de la operación por la junta de accionistas de Prisa.

El montante de la operación asciende a 170,636 millones de euros, con una valoración total del grupo Media Capital de 255 millones de euros.

Según las estimaciones del grupo español la transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 76,4 millones de euros , según el citado comunicado.

Esta pérdida se calcula respecto a la última valoración contable del grupo Media Capital, aunque el importe pagado en su día por Prisa fue bastante más elevado (ver AQUÍ).

Prisa cambia de socios radiofónicos en México

El grupo de comunicación mexicano Televisa ha vendido su participación del 50% en el Sistema Radiópolis, del que posee el 50% restante el grupo español Prisa.

La participación ha sido adquirida por Corporativo Coral (propiedad de la familia Alemán), en una operación valorada en 67 millones de euros, incluida una participación en beneficios, según la información facilitada por Televisa a sus inversores.

El grupo empresarial de la familia Alemán está presente en sectores como el transporte aéreo, el inmobiliario y tiene presencia en el del entretenimiento. También ha sido accionista del grupo Televisa.

Schibsted compra el 10% que no controlaba de su filial en España

El grupo de comunicación noruego Schibsted ha hecho público a través de un comunicado la compra del 10% del capital de Schibsted Classified Media Spain.

El monto de la venta del citado paquete ha sido de 100 millones de euros, según el comunicado, con una valoración total de la empresa de 980 millones de euros.

En el periodo septiembre 2017-septiembre 2018, los ingresos de la filial española del grupo noruego ascendieron a 155 millones de euros, con un incremento del 19%. En ese periodo el resultado bruto de explotación (es decir, sin considerar, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o EBITDA) ascendió a 46 millones de euros.

Actualmente, Schibsted desarrolla una operación de búsqueda de inversores para MPI, una sociedad en la que ha integrado todo su negocio internacional de clasificados, incluida la compañía española.

Esta información se completará próximamente

Prisa y Vocento se unen para gestionar la publicidad programática

Los grupos de comunicación Prisa y Vocento han alcanzado un acuerdo para crear una plataforma de publicidad programática en España, según han informado en un comunicado. Ambos grupos tienen desde hace años una empresa conjunta que gestiona la plataforma de venta de publicaciones digitales Kiosko y más.
En la nueva plataforma ambos grupos unirán sus audiencias con el objetivo de hacer una oferta atractiva para los anunciantes, gracias a unos altos índices de visibilidad. Si bien el proyecto está abierto a la incorporación de nuevos socios entre otros editores de España.
De todas formas, Prisa y Vocento seguirán realizando de forma independiente la venta de publicidad a través de sus marcas, aunque también unirán su inventario para tener un producto altamente competitivo en la comercialización de audiencias.
En diciembre de 2017, la suma agregada de los usuarios únicos de cada uno de estos grupos superaba los 20 millones (22,9 millones, Prisa, y 21,1 millones, Vocento).

Precedentes
Esta no es la primera vez que grupos editores españoles se plantean comercializar de forma conjunta la publicidad programática. Hace cuatro años hubo un acuerdo entre Prisa, Unidad Editorial, Vocento y Godó para hacerlo.
La idea era disponer de una plataforma -PMPMedios- en la que se uniera el inventario de todos ellos para mejorar las oportunidades de comercialización. El proyecto, sin embargo, fue languideciendo poco a poco sin que llegara a actuar de una forma efectiva.

Prisa desiste de vender Media Capital a Altice por las reticencias del regulador de la competencia portugués

El grupo de comunicación Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la terminación del contrato de compraventa suscrito con la compañía Altice para venderle el grupo portugués Media Capital.

La cancelación de la operación se debe a que no se ha cumplido la fecha acordada por las partes para obtener la autorización de la Autoridad de la Competencia de aquel país.

La venta de Media Capital era una de las piezas del programa de refinanciación acordado el pasado noviembre y que incluía una ampliación de capital, ya ejecutada, que ha modificado sustancialmente el accionariado del grupo de comunicación español.

Los encontronazos de Prisa con los reguladores portugueses han sido frecuentes. Cuando compró Media Capital, en 2006, las autoridades portuguesas forzaron al grupo español a lanzar una oferta por la totalidad del capital y no le permitieron adquirir solo una participación de control. Con posterioridad, en 2010, y cuando ya intentaba desprenderse de Media Capital, los reguladores de la competencia del país vecino rechazaron una operación para dar entrada en Media Capital a la sociedad Ongoing con una participación significativa, al considerar incompatible la presencia de esta última en Media Capital y en el grupo de medios Impresa, en el que ya participaba.

El grupo inversor chino Orient Hontai Capital compra el 53,5% de Imagina Media Audiovisual

Los accionistas del grupo Imagina Media Audiovisual y el grupo inversor chino Orient Hontai Capital han llegado a un acuerdo en virtud del cual Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%) venden sus participaciones al grupo inversor, que pasa a controlar el 53,5% del grupo audiovisual español, según se ha informado en un comunicado de Imagina Media.

Permanecen en el grupo español el resto de los accionistas: el británico WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%), puesto que el tercero –Gerard Romy- tenía su participación a través de Mediavideo. Benet y Roures seguirán encargándose de la gestión del grupo, según el citado comunicado.

Para esta transacción se ha valorado Imagina Media Audiovisual en 1.900 millones de euros, lo que cifra esta operación de venta en torno a los 1.016 millones de euros.

La transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre de 2018.

En 2016, Imagina contabilizó un volumen de negocio de 1.540 millones de euros (sobre los 1.510 en 2015), con un EBITDA de 162 millones de euros (130, en 2015). Los resultados de 2017 están pendientes de auditar.

Por lo que se refiere a los ingresos ordinarios de 2016 (1.499 millones de euros) el 74% correspondió a la venta de contenidos audiovisuales y a la gestión de derechos (principalmente deportivos) y el 26% restante a los servicios de producción audiovisual. Por lo que se refiere al origen geográfico de dichos ingresos, el 87% se generaron en España (el 73%, un año antes) y el 13% restante en la Unión Europea y el resto del mundo.

Imagina Media Audiovisual tiene una participación del 4,2% en el grupo Atresmedia.