Las subvenciones y las suscripciones de la televisión de pago mantuvieron el crecimiento del sector audiovisual en 2019

El año pasado los ingresos del sector audiovisual crecieron un 1,6% al pasar de 6.183 millones a 6.280 millones de euros, según los datos agregados de los informes trimestrales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este pequeño crecimiento del mercado fue debido al incremento de las subvenciones a las televisiones públicas, que crecieron un 4,2% hasta 1.925 millones de euros. También contribuyó al crecimiento el incremento del 3,1% de los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que ascendieron a 2.051 millones de euros. Esta cifra solo incluye los ingresos de las televisiones de pago de los operadores de telecomunicaciones, no las de las plataformas internacionales (OTTs).

Por lo que se refiere a los ingresos publicitarios, los correspondientes a la televisión se redujeron en un 3,1% hasta 1.780 millones de euros, mientras que los de radio aumentaron hasta 393 millones, un 3,9% más.

Ingresos del sector audiovisual 2018-2019 (Datos CNMC)

  2018 2019 %
Publicidad TV 1.838 1.780 -3,1
Publicidad Radio 378 393 3,9
Ingresos publicitarios 2.216 2.173 -1,9
Cuotas de TV de pago 1.990 2.051 3,1
PPV y video bajo demanda 33 40 19,8
Subvenciones 1.848 1.925 4,2
Otros 97 92 -5,5
Total 6.183 6.280 1,6
Abonados TV de pago 6.780.268 7.211.467 6,4

Elaboración de DigiMedios, con datos de CNMC. Cifras de ingresos en millones y de abonados a la TV de pago en unidades.

Por lo que se refiere a la televisión de pago, en 2019 el número de abonados creció el 6,4% al pasar de 6,780 millones a 7,221 millones de abonados. Cabe reseñar, de todas formas que al relacionar los ingresos por cuotas de abonos con el número de abonados, se observa un descenso del ingreso por abonado del 3,1% de 293 a 284 euros en cada año.

Cabe recordar que estos datos proceden de la agregación de los informes trimestrales que realiza la CNMC y que al elaborar su informe anual, las cifras finales pueden cambiar algo.

La televisión de pago desplaza a la publicidad como principal fuente de ingresos del sector audiovisual

Los datos del tercer trimestre del sector audiovisual, proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han permitido constatar que las cuotas de la televisión de pago se han convertido en la principal partida de ingresos del sector audiovisual español, desplazando del primer lugar a la publicidad.

En el periodo enero-septiembre, dichas cuotas ascendieron a 1.548 millones de euros, mientras que las de la publicidad representaron 1.509 millones. En años completos, los primeros ascendieron a 1.990 millones en 2018, siendo superados por los segundos que fueron 2.218 millones.

Lo anterior no significa, sin embargo, que los recursos captados por la televisión de pago sean superiores a los de las televisiones en abierto, ya que en estos debe considerarse la importante partida de subvenciones recibidas por las televisiones nacional y autonómicas y que hasta septiembre ascendió a 1.432 millones de euros.

Asimismo hay que recordar que la cifra recogida por la CNMC en concepto de cuotas de la televisión de pago se circunscribe, sobre todo, a la correspondiente a las televisiones de las compañías de telecomunicaciones, pero no contempla las de las OTTs, compañías cuyos servicios se distribuyen también por internet pero que dependen de plataformas internacionales, que no reportan los ingresos captados en España. Es el caso de Netflix, HBO, Amazon y, próximamente, Disney TV.

En conjunto, los ingresos del sector audiovisual hasta septiembre ascendieron a 4.581 millones de euros, un 1,7% más que los 4.504 millones del mismo periodo de 2018.

El sector audiovisual creció el 1,1% en los nueve primeros meses de 2018

El conjunto del sector audiovisual (la televisión abierta y de pago y la radio) generó unos ingresos de 3.170 millones de euros entre enero y septiembre del año pasado, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esa cifra es un 1,1% superior a los 3.134 millones de un año antes.

Por segmentos de mercado, destaca el crecimiento de la radio del 5,3%, si bien en conjunto recogió unos ingresos de 272 millones de euros en ese periodo.

La parte importante del mercado se lo repartieron las televisiones de pago y las televisiones en abierto con 1.624 millones y 1.274 millones, respectivamente. Debe señalarse, sin embargo que su comportamiento fue diferente; mientras los ingresos de las primeras aumentaron el 3,4%, las segundas experimentaron un descenso del 2,4%.

Las subvenciones públicas han impulsado el sector de servicios audiovisuales en la última década

Entre los nueve primeros meses de 2009 y de 2018 los ingresos del sector de los servicios audiovisuales crecieron el 10% al pasar de 4.124 millones a 4.523 millones de euros, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Este crecimiento se ha debido en gran parte al aumento de las cantidades destinadas por las administraciones estatal y autonómicas a las radiotelevisiones públicas. Dichas subvenciones pasaron en ese periodo de 868 millones a 1.353 millones, es decir un 56% más. Si se detraen las mismas del conjunto de ingresos, el resultado sería un retroceso del 3%. Y conviene recordar que se trata de subvenciones corrientes, es decir destinadas a compensar gastos o pérdidas de ingresos de dichas radiotelevisiones como consecuencia de su explotación.

A la vista de los datos del conjunto de la década se constata que el aumento de los ingresos proporcionados por la televisión de pago (+48% hasta 1.490 millones de euros) no han sido capaces de enjugar los retrocesos experimentados por otras partidas de ingresos (publicidad, pago por visión y otros ingresos).

Dentro de los servicios audiovisuales, la CNMC integra los prestados por los operadores de radio y televisión, y los diferencia de los servicios mayoristas (por ejemplo, venta de canales o de derechos) que se prestan entre operadores.

También hay que hacer la salvedad de que en los datos publicados por la CNMC no se incluyen los de aquellas plataformas radicadas fuera de España, aunque presten aquí servicios, como Netflix, HBO o Sky.

El conjunto del sector audiovisual se acercó en España a los 10.000 millones en 2017

En el año 2017 el sector audiovisual ascendió a 9.748,4 millones de euros según los datos contenidos en el Informe económico de las telecomunicaciones y el sector audiovisual 2017, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los últimos días del pasado diciembre.

La cifra incluye los denominados servicios audiovisuales (televisión de pago, televisión en abierto, radio y subvenciones) que sumaron 6.167,5 millones; los contenidos audiovisuales (ventas de canales y producciones propias) con 3.227,9 millones y los servicios de transporte y difusión de las señales audiovisuales con 353,0 millones.

Las cifras no son comparables con las del año anterior (6.198,8 millones), ya que entonces no se contabilizó el capítulo de contenidos audiovisuales. Dentro de ese capítulo se incluyen venta de canales de programación, la cesión de derechos sobre contenidos y por la venta de producciones propias. Una parte significativa de esta cifra corresponde a las operaciones intragrupo entre DTS y Telefónica de España por la venta de canales deportivos premium de fútbol.

A lo largo de los últimos cinco años, el crecimiento del sector audiovisual cabe atribuírselo al despegue de la televisión de pago, cuyos ingresos entre 2013 y 2017 aumentaron el 42,3%. En menor medida, pero también con un crecimiento significativo, los ingresos de la televisión en abierto aumentaron el 18,6%.

De todas formas, y si se atribuyen a la televisión en abierto las subvenciones –que en su mayor parte se destinan a sufragar los gastos de explotación de las televisiones públicas-, la televisión en abierto, con 3.650,2 millones de euros, seguiría siendo la parte más importante del mercado audiovisual.

Ingresos del sector audiovisual 2013 - 2017 (datos anuales)

  2013 2014 2015 2016 2017 % 13/17
Televisión de pago 1.513,20 1.512,00 1.697,70 1.884,90 2.152,70 42,3
Televisión en abierto 1.544,40 1.661,90 1.749,60 1.825,40 1.831,40 18,6
Radio 318,40 331,80 355,90 359,10 364,60 14,5
Subvenciones 1.977,90 1.676,40 1.718,00 1.779,40 1.818,80 -8,0
Contenidos audiovisuales n.d. n.d. n.d. n.d. 3.227,90 ...
Transporte de señal 374,50 357,60 333,50 350,00 353,00 -5,7
Total 5.728,40 5.539,70 5.854,70 6.198,80 9.748,40 ...

Elaboración de DigiMedios con datos de CNMC. Cifras en millones de euros y en porcentajes.

Las cuotas de la televisión de pago impulsaron los ingresos del sector audiovisual en 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual crecieron el 6,1% hasta los 6.220,53 millones de euros, según los datos agregados de los cuatro trimestres publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento ha sido causado, principalmente por el aumento de los ingresos por cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 13,6% desde 1.733,14 millones hasta 1.968,89 millones entre ambos ejercicios. Debe recordarse que una parte significativa de dicho crecimiento cabe atribuirlo no tanto al incremento del número de abonados –que aumentaron el 8,9% hasta los 6,5087 millones entre diciembre de 2016 y de 2017- como al aumento de las cuotas que estos pagan a los operadores.

Del resto de las partidas importantes de ingresos, los aumentos de la publicidad y de las subvenciones fueron del 2,6 y del 3,1%, respectivamente.

Ingresos del sector audiovisual, 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 16-17
Ingresos publicitarios 1.821,93 1.956,69 2.073,23 2.148,3 2.204,61 2,6
Cuotas de televisión de pago 1.354,65 1.380,93 1.567,69 1.733,14 1.968,89 13,6
PPV y vídeo bajo demanda 26,45 24,65 29,61 34,11 37,98 11,3
Subvenciones 1.676,03 1.616,85 1.728,65 1.754,74 1.809,79 3,1
Otros 181,79 173,56 168,87 194,43 199,28 2,5
Total 5.060,82 5.152,7 5.568,05 5.864,72. 6.220,53 6,1

Elaboración de DigiMedios, con datos de la CNMC. Cifras en millones de euros. Se obtiene con cifras trimestrales acumuladas, por lo que el dato anual final puede variar.

AMPLIACIÓN

Para tener una imagen más precisa de lo que la CNMC considera sector audiovisual habría que considerar también el denominado “mercado mayorista de contenidos audiovisuales” donde se incluyen los canales de programación (canales deportivos, de fútbol mayoritariamente; canales premium propios de algunas plataformas, y los canales de contenido temático para plataformas de TV de pago) y los ingresos obtenidos por la cesión de derechos sobre determinados contenidos y los ingresos por producciones propias.

Estos últimos ingresos comenzaron a incluirse en 2017 y, de hecho está previsto aún la contabilización de los correspondientes a las producciones propias. Así que ahora los ingresos del sector audiovisual tienen dos componentes: los ingresos de servicios audiovisuales (publicidad, cuotas de TV, subvenciones, PPV), y los ingresos por la comercialización de contenidos audiovisuales.

En este sentido, según los últimos datos facilitados por la CNMC respecto a los ingresos audiovisuales, los correspondientes a la venta de contenidos en 2017 ascendieron a 3.037,53 millones de euros, con un incremento del 37,7% respecto a los 2.206,64 millones de 2016.

Así el conjunto del mercado audiovisual habría pasado de 8.071,36 millones a 9.258,06 millones, es decir, un 14% más.

 

Los ingresos del sector audiovisual crecieron un 6,6% en el primer semestre de 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual en el primer semestre del ejercicio ascendieron a 3.072 millones de euros, un 6,6% más que los 2.882 millones del mismo periodo de 2016, según los datos del informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento estuvo impulsado por los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 17,9% hasta alcanzar los 976 millones de euros. Entre los capítulos de ingresos relevantes, se situó a continuación el de las subvenciones, que creció el 5,4% hasta los 864 millones. De menor magnitud fue el aumento de los ingresos publicitarios (que, sin embargo, representan el capítulo más importante), que aumentaron el 1,2% hasta los 1.125 millones.

Por lo que se refiere a los ingresos por operadores, los tres mayores del mercado (Telefónica, 844 millones; Atresmedia, 441 millones, y Mediaset, 417 millones en el semestre) captaron el 77% del mercado, dos puntos porcentuales menos que hace un año.

Movistar, Atresmedia y Mediaset concentraron el 80% de los ingresos del sector audiovisual el año pasado

Durante 2016, tres operadores (Telefónica/Movistar, Atresmedia y Mediaset) concentraron un 80% de los ingresos del sector audiovisual (excluidas las subvenciones), según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dentro de unos meses, el regulador de la competencia hará públicos los datos anuales, que suelen diferir ligeramente del dato agregado proporcionado trimestralmente.

Entre Movistar (1.574,61 millones), Atresmedia junto a Uniprex (913,64 millones) y Mediaset (800,64 millones) reúnen el 80% de los 4.110,93 millones de euros del conjunto de los operadores. Los tres operadores citados controlaban en 2008 el 32,3% de los 5.461,63 millones que sumaban todos los operadores audiovisuales.

Si se compara la cuota actual de los tres mayores operadores, con la que correspondía a los tres mayores entonces (Prisa (DTS/SER) más Atresmedia y Mediaset) el aumento de la concentración ha sido menor, ya que los citados sumaban entonces 3.567,70 millones de euros, es decir el 67,0% del total.

Los datos de la CNMC hasta septiembre de 2016 indican que el sector audiovisual se está ralentizando

Entre enero y septiembre de 2016 el sector audiovisual español (que incluye televisión abierta y de pago y radio) registró unos ingresos de 4.235,86 millones de euros, un 0,5% más que los  4.214,27 millones del año anterior, cuando habían crecido un 8,3% respecto a 2014, según los datos trimestrales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las causas de la ralentización deben buscarse, por un lado, en las subvenciones a los medios audiovisuales públicos, que sólo han crecido un 0,6% hasta 1.279,60 millones y que representan un 30% de los ingresos del sector. Por otro, hay que reseñar que otras partidas significativas de ingresos -la publicidad y las cuotas de la televisión de pago- han crecido mucho menos que el año pasado. Así, la publicidad que creció el 6,9% en los tres primeros trimestres de 2015, en 2016 lo hizo el 4,4% hasta 1.526,42 millones. Por su parte, las cuotas de la televisión de pago que aumentaron el 18,9% en 2015, un año más tarde crecieron el 7,7% alcanzando 1.288,84 millones.

La televisión de pago continúa ganando peso dentro del sector audiovisual

En el primer trimestre de 2016, los ingresos de la televisión de pago representaron el 54,5% de los correspondientes a todo el sector audiovisual, que incluye también la televisión en abierto y la radio, según los datos hechos públicos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Cabe recordar que dentro de su estimación, la CNMC no considera dentro de esta cifra los ingresos correspondientes a las subvenciones que perciben las radiotelevisiones públicas.

En los últimos cuatro años, el porcentaje de ingresos captado por la televisión de pagó creció en  4,9 puntos porcentuales, en detrimento de la televisión en abierto, que perdió 3,8 puntos y la radio, que cedió 1,1.

Ingresos del sector audiovisual (1T 2013 a 2016)

  1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 Var. %
Televisión de pago 440,8 409,3 509,4 622,2 22,2
Televisión en abierto 377,3 383,7 413,6 441,2 6,7
Radio 70,3 72,3 83,3 77,4 -7,0
Total 888,4 865,3 1.006,3 1.140,9 13,4

Fuente: CNMC, Informe trimestral del sector audiovisual, 1T 2016.