Prisa recompone su comité de dirección y llega a un acuerdo para refinanciar su deuda

El consejo de administración del grupo Prisa ha nombrado un nuevo consejo de dirección, tras los cambios en la cúpula del grupo del 1 de enero. Dichos cambios se concretaron en la salida de Juan Luis Cebrián del consejo de administración y su cese como presidente ejecutivo; el nombramiento de Manuel Polanco como nuevo presidente del consejo de administración y la asunción por parte del consejero delegado, Manuel Mirat, de las funciones como primer ejecutivo de Prisa.

Por lo que se refiere a los cambios en el comité de dirección, se incorporan a él Pedro García Guillén, que ha sido nombrado consejero delegado de Prisa Radio; Alejandro Martínez Peón, nuevo consejero delegado de Prisa Noticias; Augusto Delkáder, que ha sido nombrado director editorial; Jorge Rivera, que es el nuevo director de comunicación y relaciones institucionales, y Marta Bretos, nueva directora de gestión del talento, puesto que simultaneará con el de directora de recursos humanos de Prisa Radio.

Siguen dentro del comité, desempeñando sus funciones actuales, el director general financiero, Guillermo de Juanes; el secretario general y director de la asesoría jurídica, Xavier Pujol; el consejero delegado de Santillana, Miguel Ángel Cayuela, y la consejera delegada de Media Capital, Rosa Cullell.

Por su parte, abandonan dicho comité: Andrés Cardó, anterior consejero delegado de Prisa Radio; Bárbara Manrique de Lara, anterior directora de comunicación y relaciones institucionales, e Ignacio Soto, director general de ingresos del grupo.

Refinanciación de la deuda

En otro orden de cosas, Prisa ha comunicado a la CNMV la aprobación por el consejo de la firma de un acuerdo marco con la mayoría de sus acreedores financieros en el que se regulan los términos básicos y el procedimiento de refinanciación de la actual deuda financiera.

Dentro de esos términos se encuentra:  extender el vencimiento de la deuda hasta noviembre y diciembre de 2022 (una ampliación de 5 años); un nuevo calendario de pagos con amortizaciones obligatorias a partir de diciembre de 2020 y un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo; reasignar la deuda de Prisa para ajustarla al negocio de educación, que es el que genera un mayor flujo de fondos; modificar el paquete de garantías de la deuda, y se aprueba un primer repago de 450 millones de euros a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobada por la junta general extraordinaria, celebrada el 15 de noviembre de 2017.

Grupo Zeta llega a un acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda

El grupo de comunicación Grupo Zeta ha alcanzado un acuerdo con las diecisiete entidades financieras con las que mantenía créditos para refinanciar su deuda hasta 2018, según un comunicado emitido por el grupo, que evalúa su deuda en torno a los 100 millones de euros.

El anterior acuerdo de financiación, que se negoció en 2008, cubría un monto total de 230 millones de euros que a lo largo de estos años se han ido reduciendo. A finales de 2011 (último ejercicio del que se han publicado las cuentas en el registro) la deuda a largo plazo con los bancos era de 135 millones, con otros 37 millones a corto plazo.

Prisa consigue finalmente ampliar el vencimiento de su crédito puente hasta mayo de 2013

Con el inicio –mañana- de la cotización de las nuevas acciones ordinarias y convertibles de Prisa en las bolsas españolas y en la de Nueva York y la puesta a disposición de los bancos acreedores de los fondos obtenidos en la ampliación de capital para integrar Liberty, el proceso de refinanciación del grupo Prisa ha cubierto una nueva fase y el vencimiento del crédito puente ha quedado prorrogado hasta mayo de 2013.
Dentro de la operación, Prisa recibió los 650 millones de euros aportados por Liberty a cambio de una participación mayoritaria (de un 58% al final del proceso) en el capital del grupo español.

Prisa concluye su reestructuración financiera con la entrada de un grupo inversor estadounidense que aportará 660 millones

El accionista de referencia del grupo Prisa y la norteamericana Liberty Acquisition Holdings Corp. llegaron a un acuerdo el 5 de marzo, según el cual la firma norteamericana se incorporará al accionariado del grupo español. Con esta incorporación se cerraría el plan de reestructuración financiera del grupo que ha incluido la venta de activos, la renegociación de la deuda y la incorporación de nuevos accionistas. Continue reading