Prisa vende el resto de su participación en Media Capital a un grupo de inversores

El grupo de comunicación español Prisa ha cerrado la venta del 64,47% de la portuguesa Media Capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se ha cerrado por un monto de 36,850 millones de euros y fue aprobada por Pluris Investments, a quien previamente Prisa había vendido el 30,22% del grupo audiovisual portugués por 10,500 millones de euros.

La operación, en cualquier caso, está supeditada a la aprobación de la misma por varios acreedores de Prisa y de las autoridades regulatorias.

Según las estimaciones de Prisa esta transacción supondrá una pérdida contable en las cuentas individuales y consolidadas de Prisa de aproximadamente € 48,5Mn.

De acuerdo con un comunicado del grupo español “la operación se enmarca en la política de desinversión de activos no esenciales iniciada hace unos meses, y está en línea con la hoja de ruta ya anunciada de focalización en sus activos de educación y medios de comunicación estratégicos”.

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Prisa y Pluris Investments suscriben un acuerdo de intenciones para la compraventa de un 30% de Media Capital

El acuerdo de intenciones entre el grupo español Prisa y Pluris Investments marcaría la hoja de ruta a seguir para que la operación tuviese lugar, y los requisitos mínimos para que las partes estuviesen dispuestas a llevar a cabo la operación. De ejecutarse, la venta se cerraría con la transmisión en bloque de las acciones (30,2%) y con la incorporación de Pluris al consejo de administración de Media Capital (filial portuguesa de Prisa en televisión). La representación de Pluris no sería de control, manteniendo Prisa esa posición en exclusiva.

De acuerdo con la información proporcionada por Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pluris sería el co-inversor ideal dados su compromiso con Portugal y la economía del país, la experiencia financiera que aportarían a Media Capital, su trayectoria como inversor orientado al crecimiento y su disposición y capacidad de proporcionar si fuese necesaria, financiación adicional a Media Capital.

Con anterioridad, Prisa había alcanzado un acuerdo de venta de la totalidad de Media Capital con el grupo portugués Cofina, pero dicha operación se frustró en última instancia al no aprobarse la ampliación de capital con la que debería materializarse la compra (Ver AQUÍ).

Cofina paraliza en el último momento la compra de Media Capital

El grupo de medios portugués Cofina ha informado en un comunicado que, al no haberse podido concluir la ampliación de capital con la que se iba a hacer frente a la compra de la compañía Media Capital al grupo español Prisa, dicha operación se ha suspendido.

La operación, que ya había recibido todas las autorizaciones reglamentarias previstas se había cerrado a finales de 2019 y entraba dentro de los planes de refinanciación que desarrolla el grupo editor de El País.

Por su parte, Prisa sostiene que Cofina “ha renunciado voluntariamente a continuar con la ampliación de capital aprobada por sus accionistas” y por ello incumple el contrato de compraventa alcanzado  y, por tanto, “iniciará a partir de este momento todas las acciones frente a Cofina” previstas en dicho contrato.

El grupo español, en su comunicación a la CNMV dice que mantiene su hoja de ruta centrada en los activos de educación y medios de comunicación estratégicos, y que seguirá con su estrategia de desinversión en activos no prioritarios para su actividad.

Prisa vende Media Capital y abandona el mercado audiovisual portugués

El consejo de administración del grupo Prisa ha acordado vender la totalidad de su participación del grupo audiovisual portugués Media Capital al grupo luso Cofina, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se instrumentará mediante la venta de su filial Vertix, que posee el 94,69% de Media Capital, al grupo portugués, una vez que se reciban las autorizaciones pertinentes de los reguladores de aquel país y se cumplan determinadas condiciones, entre las que se encuentra la aceptación de la operación por la junta de accionistas de Prisa.

El montante de la operación asciende a 170,636 millones de euros, con una valoración total del grupo Media Capital de 255 millones de euros.

Según las estimaciones del grupo español la transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 76,4 millones de euros , según el citado comunicado.

Esta pérdida se calcula respecto a la última valoración contable del grupo Media Capital, aunque el importe pagado en su día por Prisa fue bastante más elevado (ver AQUÍ).

Prisa desiste de vender Media Capital a Altice por las reticencias del regulador de la competencia portugués

El grupo de comunicación Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la terminación del contrato de compraventa suscrito con la compañía Altice para venderle el grupo portugués Media Capital.

La cancelación de la operación se debe a que no se ha cumplido la fecha acordada por las partes para obtener la autorización de la Autoridad de la Competencia de aquel país.

La venta de Media Capital era una de las piezas del programa de refinanciación acordado el pasado noviembre y que incluía una ampliación de capital, ya ejecutada, que ha modificado sustancialmente el accionariado del grupo de comunicación español.

Los encontronazos de Prisa con los reguladores portugueses han sido frecuentes. Cuando compró Media Capital, en 2006, las autoridades portuguesas forzaron al grupo español a lanzar una oferta por la totalidad del capital y no le permitieron adquirir solo una participación de control. Con posterioridad, en 2010, y cuando ya intentaba desprenderse de Media Capital, los reguladores de la competencia del país vecino rechazaron una operación para dar entrada en Media Capital a la sociedad Ongoing con una participación significativa, al considerar incompatible la presencia de esta última en Media Capital y en el grupo de medios Impresa, en el que ya participaba.

Prisa acuerda con Altice la venta de su participación en Media Capital por unos 321 millones

El grupo de comunicación Prisa ha aceptado la oferta de Altice NV por la participación del 94,69% que tiene en el grupo audiovisual portugués Media Capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV. Para la operación se ha valorado la totalidad de Media Capital en 440 millones de euros.

Posteriormente, Prisa y Altice han suscrito un contrato de compraventa en el que se estipula que Prisa transmitirá dicha participación a la filial de Altice, MEO – Serviços de Comunicaçao e Multimédia, aunque dicha transmisión está condicionada a la autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas y a la obtención de un aplazamiento de sus responsabilidades financieras con determinados acreedores de Prisa, así como a la aprobación de la Junta General de la Sociedad.

Aunque el precio final de la operación está sujeto a los ajustes habituales en estas operaciones, Prisa estima que dicho precio estaría en torno a 321 millones de euros. Ello supondría una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 69 millones de euros.

Prisa adquirió su participación en Media Capital de forma escalonada. En primer lugar se hizo con una participación del 33% por unos 189 millones de euros, más una participación en Prisa Internacional, que después recompraría. Esta operación se instrumentó mediante la adquisición de la sociedad portuguesa Vertix, propiedad de Miguel Paes do Amaral y Nicolás Bergruen.

Con posterioridad lanzó dos ofertas públicas de adquisición (una voluntaria y otra obligatoria) por la totalidad del capital del grupo audiovisual, lo que llevaría su participación al 94,69% citado. Tras estas operaciones, el fondo de comercio correspondiente a Media Capital en las cuentas de Prisa de 2008 superaba los 688 millones de euros (que, tras la crisis, en 2016, era de 417 millones).

Rosa Cullell, nueva consejera delegada de Media Capital

La ex directora general de la Corporació Catalana de Medios Audiovisuals (CCMA) Rosa Cullell ha sido nombrada consejera delegada del grupo de comunicación portugués, Media Capital, participado mayoritariamente por Prisa.
Cullell (Barcelona 1958), que sustituye en el puesto a Bernardo Bairrao, además de directora general de la CCMA Cullell, desempeñó diversos cargos directivos en La Caixa, donde fue directora general adjunta ejecutiva y miembro del comité de dirección.

Prisa vende un 10% del grupo portugués Media Capital

El grupo de comunicación Prisa ha vendido un 10% del grupo portugués Media Capital a Portquay West, sociedad holding propiedad de Miguel Pais do Amaral y Bo Nilsson, por un importe de 34,988 millones de euros, según una comunicación del grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras la venta, Prisa mantiene una participación del 84% en Media Capital.
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