La inversión publicitaria cayó el 13,3% en el primer trimestre, según el índice i2p

En el primer trimestre de este año la inversión publicitaria en medios alcanzó los 888,4 millones de euros, un 13,3% menos que los 1.024,7 millones de hace un año, según el estudio de inversión publicitaria i2p, que realiza la consultora Media Hotline con datos de Arce Media.

El retroceso de la inversión se agudizó en el mes de marzo con la declaración del estado de alarma y según la estimación del estudio alcanzó en ese mes el -30%, siendo aún mayor en la segunda parte de marzo.

Por medios, la televisión experimentó un retroceso del 12,4% hasta los 434,1 millones de euros; de todas formas sigue representando prácticamente la mitad de la inversión (el 48,9%).

Mediaset (185,2 millones, un 11,7% menos) y Atresmedia (182,0 millones y un 13,4% menos) captaron el 84,6% de la inversión en el medio televisivo.

A continuación se situaron los medios digitales (sin contar las redes sociales) que captaron 141,4 millones de euros con un descenso del 4,8%.

El resto de los medios ya se situaron todos por debajo del listón de los 100 millones de euros, como sucedió a la radio (82,0 millones y -19,3%), la prensa (77,0 millones y -23,2%) o las redes sociales (55,8 millones y -3,9%).

Inversión publicitaria, primer trimestre (datos i2p)

  1T 2018 1T 2019 1T 2020 Var. %
Televisión 501,9 495,4 434,1 -12,4
Prensa 105,3 100,3 77,0 -23,2
Medios digitales sin RRSS 129,8 148,6 141,4 -4,8
Radio 94,5 101,7 82,0 -19,3
Exterior 82,1 77,5 60,9 -21,4
Revistas 35,7 30,7 26,0 -15,2
Dominicales 5,9 5,3 4,5 -15,2
Cine 6,7 7,2 6,7 -7,0
Total sin RRSS 961,9 966,6 832,6 -13,9
Redes sociales 53,0 58,1 55,8 -3,9
Total con RRSS 1.014,9 1.024,7 888,4 -13,3

Los anunciantes mantienen sus previsiones de crecimiento de la inversión publicitaria

Los anunciantes integrados en el panel Zenthinela esperan que la inversión publicitaria crezca en 2020 un 1%, es decir, el mismo porcentaje que preveían para el ejercicio en curso a finales de 2019.

La tónica sigue siendo la misma que en los últimos años; se espera que siga creciendo de forma sostenida la inversión dirigida a los medios digitales, mientras sigue reduciéndose la de soportes tradicionales como la televisión generalista o los medios impresos. De este descenso solo se salva la radio y el cine, si bien se trata de soportes que captan mucha menos inversión, que la televisión o los diarios.

Como las previsiones se realizaron en las primeras semanas de febrero, no se  conocía el impacto que podría tener la extensión del covid 19 ni la suspensión  del Mobile World Congress en Barcelona. Según los responsables del panel, “Si la crisis sanitaria se alarga en el tiempo, podría afectar a la  economía y también a la inversión publicitaria”.

Previsión Zenthinela de inversión publicitaria, 2020

  Dic.19 Feb. 20
TV Generalista -2,5 -2,8
Canales de pago +3,8 +3,5
Diarios -4,0 -5,3
Revistas -4,8 -6,7
Suplementos -4,9 -7,2
Radio +1,4 +1,1
Exterior +2,3 +1,9
PED (Publicidad Exterior Digital) +4,8 +4,9
Cine +1,8 +1,3
Digital (Internet y móviles) n.d. +7,9
Total mercado +1,0 +1,0

Elaboración de DigiMedios, con datos del panel Zenthinela, de la agencia ZenithMedia. Las cifras son porcentajes de crecimiento/decrecimiento esperados de la inversión.

La inversión publicitaria se estancó en 2019 en 5.807 millones, según el estudio i2p

El año pasado la inversión publicitaria total creció en España un 0,4% hasta alcanzar los 5.806,6 millones de euros, según el estudio i2p, que realiza la consultora Media Hotline, a partir de los datos de control de Auditsa/Arce Media. En los últimos cuatro años el crecimiento interanual ha sido del 4,1% (16/17), 3,7% (17/18) y del 0,4% el año pasado.

El dato de inversión responde a una nueva metodología utilizada para el estudio, que ha incorporado a sus datos los correspondientes a buscadores, clasificados digitales y otras modalidades de comunicación comercial que han ido apareciendo con la digitalización.

La cifra de inversión engloba, por un lado la correspondiente a los medios de comunicación tradicionales, incluidas sus versiones digitales; las nuevas modalidades como redes sociales e “influencers”, y los buscadores y clasificados digitales.

Debe destacarse que el comportamiento de la inversión ha variado bastante de unos grupos de soportes a otros. Así, la inversión en medios de comunicación se redujo el 3,7%, arrastrada en buena medida por el retroceso de la inversión en televisión, y se situó en 3.948,7 millones de euros. La inversión en redes sociales e “influencers” aumentó el 14,1% hasta los 660,5 millones. Finalmente la inversión en buscadores y clasificados digitales aumentó el 8,5% y alcanzó los 1.197,4 millones, impulsada sobre todo por los clasificados.

La digitalización continúa impulsando los formatos digitales que en el último ejercicio pasaron a representar el 41,7%, cuando un año antes eran el 37,8% de la inversión.

Por lo que se refiere a la estimación para el ejercicio 2020 y como consecuencia de la desaceleración económica que se vive, los responsables del i2p prevén un comportamiento completamente plano de la inversión, con un retroceso del 4,3% en el apartado de medios de comunicación; un crecimiento del 11,3% de redes sociales y otros medios, y del 7,7% de buscadores y clasificados digitales.

El panel Zenith Vigía prevé que este año la inversión publicitaria en medios digitales supere a la de televisión

En el ejercicio 2020, si se cumplen las previsiones de los miembros del panel Zenith Vigía, la inversión publicitaria en medios digitales superará a la dirigida a la televisión.

El conjunto de la inversión en el presente ejercicio podría crecer según dicho panel en un 0,8%, aunque como ha sucedido en los últimos años el incremento de la parte destinada a los medios digitales superará ampliamente al mercado, mientras que la de medios convencionales como la televisión generalista, los diarios y las revistas retrocederá.

La previsión de esta ola del panel (+0,8%) supera ligeramente a la realizada para este año el pasado noviembre (+0,7%).

Previsión de la inversión publicitaria en 2020 (Zenith Vigía)

  Nov.19 Ene.20
TV generalista -4,1 -3,9
Canales de pago +2,1 +3,6
Diarios -6,7 -6,9
Revistas -8,3 -8,4
Suplementos -9,0 -8,2
Radio +2,4 +2,0
Exterior +2,5 +2,4
PED (Digital signage) +5,3 +5,8
Cine +3,4 +3,2
Internet y móviles n.d. +8,4
Total +0,7 +0,8

Elaboración de DigiMedios con datos de ZenithMedia. Cifras en porcentajes de incremento o decrecimiento esperado de la inversión.

La inversión publicitaria se redujo el 2,2% hasta septiembre, según el estudio i2p

En los nueve primeros meses del año la inversión publicitaria ascendió a 3.128,4 millones de euros, según el estudio i2p, que realiza la consultora Media HotLine con datos de la compañía de control de la inversión Arce Media. La cifra es un 2,2% inferior a los 3.200 millones del mismo periodo de 2018.

Una parte del retroceso de la inversión cabe atribuírselo al descenso de la publicidad en televisión del 6,3% hasta los 1.407,6 millones de euros, ya que este medio capta el 45% del total de la inversión.

Los medios digitales y las redes sociales han experimentado sendos incremento del 10,9 y el 8,9% respectivamente.

Los responsables del estudio i2p estiman que este año la inversión publicitaria se podría reducir el 2,1%, situándose por debajo de los 4.500 millones de euros. Para el próximo ejercicio, por otra parte, se prevé un descenso del 1,9%.

Estudio i2p de la inversión publicitaria 3T 2015-2019

            3T 15 3T 16 3T 17 3T 18 3T 19 Var. % 18/19
Televisión           1.424,4 1.515,9 1.527,7 1.502,4 1.407,6 -6,3
Medios digitales (sin RRSS)           n.d. n.d. 383,5 435,1 482,6 10,9
Prensa           415,2 389,4 361,3 336,4 306,5 -8,9
Radio           273,3 277,8 293,1 302,9 306,9 1,3
Exterior           244,9 230,3 272,6 266,1 271,1 1,9
Revistas           147,0 142,3 137,4 125,4 105,9 -15,6
Dominicales           27,8 24,2 21,5 18,9 17,1 -9,5
Cine           16,3 17,6 18,1 19,7 20,4 3,6
TOTAL SIN RRSS           2.871,6 2.968,2 3.015,2 3.006,9 2.918,1 -3,0
Redes sociales           n.d. n.d. 168,8 193,1 210,3 8,9
TOTAL CON RRSS               3.183,9 3.200,0 3.128,4 -2,2

Elaboración de DigiMedios, con datos del estudio i2p de Media HotLine. Cifras en millones de euros y en porcentajes.

Las previsiones de los medios sobre el comportamiento de la publicidad siguen empeorando

En el mes de septiembre, los panelistas de Zenith Vigía –que son directivos de medios y de grupos de medios- recortaron sus previsiones sobre el crecimiento de la inversión publicitaria en 2019, aunque siguen esperando que el ejercicio se cierre con un aumento del 1,1%. Ello implicaría, que la inversión en el segundo semestre debería crecer por encima del 3%, para que se pueda compensar la caída de los primeros seis meses.

Los miembros del panel esperan que el año que viene el crecimiento de la inversión se sit´çue en torno al 1,4%.

De acuerdo con los responsables del panel “Si se cumplen estas previsiones y se mantienen otros indicadores económicos, se produciría un  crecimiento real de la inversión (al estar por encima del IPC) pero la publicidad perdería de nuevo peso en la economía española, al quedar por debajo del incremento del PIB”.

Por medios, de nuevo el aumento de la publicidad descansa en los medios digitales, puesto que la televisión, pese a concentrar la mayor parte de la inversión, se ha unido a los medios impresos en su comportamiento a la baja.

Previsión Zenith Vigia de inversión publicitaria, 2019

    Nov.18 Ene.19 Mar. 19 May. 19 Jul.19 Sep.19 Nov.19
TV generalista   +1,1 -0,4 -0,7 -1,0 -1,1 -2,5 -4,8
Canales de pago   +5,0 +5,4 +5,1 +4,1 +4,0 +3,5 +2,5
Diarios   -6,4 -6,1 -6,1 -6,2 -6,8 -6,6 -7,1
Revistas   -5,7 -6,5 -6,1 -7,1 -7,6 -8,0 -8,8
Suplementos   -8,5 -8,3 -8,3 -8,6 -8,4 -9,0 -8,9
Radio   +2,0 +2,1 +2,0 +2,2 +2,4 +2,1 +2,1
Exterior   +2,1 +1,6 +1,8 +2,0 +1,8 +2,1 +2,8
PED (Digital signage)   +6,6 +5,4 +6,7 +6,2 +6,0 +6,3 +5,7
Cine   +2,1 +2,9 +2,4 +3,0 +2,9 +3,2 +3,5
Internet   +9,7 +8,8 +8,8 +8,8 +7,9 +7,9 +8,5
Redes sociales   +11,0 +10,1 +10,2 +9,8 +8,5 +8,3 +8,9
Video on line   +10,5 +9,9 +9,8 +9,2 +8,3 +9,0 +9,4
Moviles   +10,8 +11,1 +10,1 +10,0 +9,0 +9,8 +8,8
Total mercado   +2,9 +1,8 +2,1 +2,0 +1,6 +1,1 +0,4

Elaboración de DigiMedios, con datos del panel Zenith Vigía. Cifras en porcentajes esperados de aumento o retroceso de la inversión publicitaria en el año.

La inversión publicitaria se redujo el 1,7% en el primer semestre según el estudio i2p

Inversión publicitaria, primer semestre (datos i2p)

  1S 2018 1S 2019 %
Televisión 1.105,1 1.038,5 -6,0
Medios digitales (sin RRSS) 299,3 332,5 11,1
Radio 216,6 222,7 2,8
Prensa 238,6 221,7 -7,1
Exterior 194,6 200,4 3,0
Revistas 86,9 73,7 -15,2
Cine 14,0 14,4 3,2
Dominicales 14,4 13,0 -9,9
Total sin RRSS 2.169,7 2.116,9 -2,43
Redes Sociales 163,0 176,7 8,4
Total 2.332,7 2,293,6 -1,7

Elaboración DigiMedios, con datos de Media Hotline. Cifras en millones de euros.

En los primeros seis meses del ejercicio 2019 la inversión publicitaria ascendió a 2,293,6 millones de euros, un 1,7% menos que los 2.332,7 millones del mismo periodo de 2018, según los datos del estudio i2p, que elabora la consultora Media HotLine a partir de la información de la compañía de control publicitario Arce Media.

Dentro de los datos semestrales lo más importante es el retroceso experimentado por la televisión del 6,0% hasta los 1.038,5 millones de euros, al borde del nivel de los 1.000 millones semestrales.

Entre los datos del estudio también destaca que la prensa diaria cae hasta el cuarto puesto siendo superada no solo por los medios digitales, sino también por la radio. La inversión publicitaria en el medio radiofónico junto a la de exterior (en gran medida gracias a su creciente digitalización) están mostrando una gran resiliencia, con incrementos no muy elevados, pero persistentes.

El panel Zenthinela ya espera un crecimiento de la publicidad en medios por debajo de la inflación

Previsión Zenthinela de inversión publicitaria, 2019

  Dic. 2018 Feb. 2019 Abr. 2019 Jun. 2019
TV Generalista 1,9 0,2 -0,2 -0,4
Canales de pago 3,1 4,6 3,8 3,9
Diarios -4,2 -4,7 -5,9 -6,0
Revistas -4,0 -5,8 -6,7 -6,7
Suplementos -4,9 -6,2 -8,0 -7,9
Radio 1,4 1,4 1,7 1,9
Exterior 2,3 1,3 1,4 1,6
PED (Digital signage) 3,0 5,4 5,4 4,7
Cine 1,5 -0,1 0,4 0,7
Internet 8,6 7,9 7,3 6,8
Redes sociales   7,2 6,6 5,7
Video online   8,2 7,8 7,3
Móvil 9,9 8,7 8,3 8,3
Total 2,9 2,3 1,8 1,6

Fuente: Panel Zenthinela, de la agencia ZenithMedia. Cifras en porcentaje esperado de crecimiento o caída de la inversión publicitaria.

Los miembros del panel Zenthinela (directivos de empresas anunciantes) prevén que este año la inversión publicitaria en medios convencionales crezca el 1,6%, dos décimas menos de lo que se esperaba hace dos meses, y por debajo de la inflación, que entre enero y mayo se situó en el 1,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como los responsables del panel Zenthinela apuntan en su análisis de cumplirse ”estas previsiones se completará el sexto año consecutivo de crecimiento de la inversión en medios convencionales, pero la publicidad perderá peso en la economía española al crecer menos que el PIB”.

Como en olas anteriores del panel, los medios digitales siguen creciendo con fuerza, mientras se debilitan o retroceden con claridad los medios convencionales, como los impresos o la televisión convencional, y con la excepción de la radio, para la que se prevé un crecimiento incluso por encima de la media del mercado.

Perspectiva DigiMedios:

La situación de la inversión publicitaria dentro de la industria publicitaria es confusa. En el pasado, la debilidad que muestra podría indicar que concluye un ciclo alcista de la economía, y la publicidad anticipa la recesión. Sin embargo, las magnitudes macroeconómicas como el empleo o el PIB no parecen indicarlo, aunque no son pocos los analistas que alertan sobre la incertidumbre existente, especialmente a nivel global.

Sin embargo, la debilidad de la inversión publicitaria también podría mostrar el agotamiento de un modelo del marketing de las empresas, basado o con un gran apoyo en la publicidad, y su sustitución por otro que utiliza más medios y herramientas propias a la hora de contactar con el público consumidor. De ser así, se pondría en cuestión la explicación de que la raíz de los males de los medios estarían en el oligopolio de las plataformas tecnológicas (que sin duda han creado herramientas eficaces de captación de publicidad) y habría que buscar  en el funcionamiento del conjunto de la economía y del sistema empresarial.

Los anunciantes empeoran sus previsiones de crecimiento de la inversión publicitaria.

Los anunciantes miembros del panel Zenthinela prevén que este año la inversión publicitaria en medios convencionales crezca un 1,8%. Esta estimación es peor que la de hace dos meses cuando el panel estimaba para fin de año un aumento de la inversión del 2,3%.

Las tendencias de fondo son las mismas que se vienen manifestando desde hace varios años: un empeoramiento persistente de la inversión en medios impresos, donde, incluso en años de crecimiento, la publicidad sigue cayendo. Por otro lado hay una mejora de los medios digitales, aunque las tasas de incremento oscilan en función del comportamiento de la inversión. Junto a ellos, la televisión y la radio, moviéndose cera de los promedios del mercado, aunque en los últimos meses, la primera tiene un comportamiento algo peor que la segunda.

Según los responsables del panel: “Las previsiones se han realizado en las dos semanas centrales de abril, coincidiendo con la Semana Santa y, en su mayor parte, con una campaña electoral especialmente bronca, que planteaba un escenario de fuerte incertidumbre. La incertidumbre, en general, no es buena para la economía ni, en especial, para las inversiones publicitarias”.

Previsión Zenthinela de inversión publicitaria, 2019

  Dic. 2018 Feb. 2019 Abr. 2019 Jun. 2019
TV Generalista 1,9 0,2 -0,2 -0,4
Canales de pago 3,1 4,6 3,8 3,9
Diarios -4,2 -4,7 -5,9 -6,0
Revistas -4,0 -5,8 -6,7 -6,7
Suplementos -4,9 -6,2 -8,0 -7,9
Radio 1,4 1,4 1,7 1,9
Exterior 2,3 1,3 1,4 1,6
PED (Digital signage) 3,0 5,4 5,4 4,7
Cine 1,5 -0,1 0,4 0,7
Internet 8,6 7,9 7,3 6,8
Redes sociales   7,2 6,6 5,7
Video online   8,2 7,8 7,3
Móvil 9,9 8,7 8,3 8,3
Total 2,9 2,3 1,8 1,6

Elaboración de DigiMedios, a partir de los datos del panel Zenthinela. Cifras en porcentaje esperado de crecimiento o decrecimiento de la inversión en el año.

La inversión publicitaria en medios permaneció estancada durante el primer trimestre

En el primer trimestre del año la inversión publicitaria en medios alcanzó los 1.020,8 millones de euros, el 0,58% más que los 1.014,9 millones del mismo periodo del año pasado, según los datos del estudio i2p, que realiza la consultora Media Hotline, a partir de los datos de la compañía de control publicitario Arce Media.

Si no se consideran la inversión dirigida a las redes sociales, la cifra habría sido de 963,6 millones, frente a 961,9 millones de hace un año.

Por medios cabe reseñar que la televisión se ha unido a los medios impresos en las caídas, mientras que en los medios digitales y en las redes la inversión ha crecido el 8,76 y el 7,88%, respectivamente.

Según la estimación de Media HotLine para el conjunto del año 2019, la inversión podría crecer el 0,69%, si bien se concentraría principalmente en los medios digitales y las redes sociales.

Inversión publicitaria, primer trimestre (datos i2p)

  1T 2018 1T 2019 1T 2020 Var. %
Televisión 501,9 495,4 434,1 -12,4
Prensa 105,3 100,3 77,0 -23,2
Medios digitales sin RRSS 129,8 148,6 141,4 -4,8
Radio 94,5 101,7 82,0 -19,3
Exterior 82,1 77,5 60,9 -21,4
Revistas 35,7 30,7 26,0 -15,2
Dominicales 5,9 5,3 4,5 -15,2
Cine 6,7 7,2 6,7 -7,0
Total sin RRSS 961,9 966,6 832,6 -13,9
Redes sociales 53,0 58,1 55,8 -3,9
Total con RRSS 1.014,9 1.024,7 888,4 -13,3

Elaboración de DigiMedios, con datos de Informe i29, de Media HotLine/Arce Media. Cifras en millones de euros y en porcentajes.

Advertencia: Se ha introducido una modificación en la cifra de inversión, respecto a la primera redacción (1.021,3 millones).