Las subvenciones públicas han impulsado el sector de servicios audiovisuales en la última década

Entre los nueve primeros meses de 2009 y de 2018 los ingresos del sector de los servicios audiovisuales crecieron el 10% al pasar de 4.124 millones a 4.523 millones de euros, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Este crecimiento se ha debido en gran parte al aumento de las cantidades destinadas por las administraciones estatal y autonómicas a las radiotelevisiones públicas. Dichas subvenciones pasaron en ese periodo de 868 millones a 1.353 millones, es decir un 56% más. Si se detraen las mismas del conjunto de ingresos, el resultado sería un retroceso del 3%. Y conviene recordar que se trata de subvenciones corrientes, es decir destinadas a compensar gastos o pérdidas de ingresos de dichas radiotelevisiones como consecuencia de su explotación.

A la vista de los datos del conjunto de la década se constata que el aumento de los ingresos proporcionados por la televisión de pago (+48% hasta 1.490 millones de euros) no han sido capaces de enjugar los retrocesos experimentados por otras partidas de ingresos (publicidad, pago por visión y otros ingresos).

Dentro de los servicios audiovisuales, la CNMC integra los prestados por los operadores de radio y televisión, y los diferencia de los servicios mayoristas (por ejemplo, venta de canales o de derechos) que se prestan entre operadores.

También hay que hacer la salvedad de que en los datos publicados por la CNMC no se incluyen los de aquellas plataformas radicadas fuera de España, aunque presten aquí servicios, como Netflix, HBO o Sky.

Henneo Media cerró con pérdidas de explotación el ejercicio de 2017

El grupo de comunicación Henneo Media cerró el ejercicio 2017 con unas pérdidas de explotación de 692.172 euros, frente a un beneficio de 3,685 millones en el ejercicio anterior, según las cuentas anuales de aquel año que acaban de estar disponibles en el registro mercantil.

El empeoramiento de la explotación se produce pese a haberse registrado un incremento de los ingresos de explotación del 3% al pasar de 124,819 millones a 128,632 millones entre ambos ejercicios. Para los responsables del grupo, el resultado está en consonancia con la fase del ciclo de inversiones que se desarrolla, ya que en términos de resultado bruto de explotación (es decir sin considerar amortizaciones, impuestos y depreciaciones o EBIDTA), el ejercicio se habría cerrado con un EBIDTA positivo de 4,058 millones, frente a los 8,188 millones de 2016.

Durante 2017 (que fue cuando se produjo el cambio de denominación de Heraldo de Aragón a Henneo Media) el grupo continuó con su política de expansión y diversificación con la compra, por un lado, del 75% de Dixi Media Digital (que publica Lainformacion.com) y el refuerzo de la posición en Hiberus Tecnologías de la Información hasta el  53%, entre otras operaciones.

Por lo que se refiere al resultado del grupo editor de Heraldo de Aragón, se registraron unas pérdidas antes de impuestos de 1,370 millones de euros frente a un beneficio de 3,053 millones en 2016.

El grupo Henneo desarrolla una doble estrategia. Por un lado expande su presencia en el sector de los medios (a lo que responden las compras de 20 Minutos (en 2015), Lainformación.com o la reorganización de su presencia en medios locales en Huesca o Soria), y, por otro, aumenta su presencia en el sector de las tecnologías de la información, a través de su participación en Hiberus.

Entre 2016 y 2017, los ingresos del grupo procedentes de venta de ejemplares y publicidad y los negocios de impresión y distribución pasaron del 62 al 59% de los ingresos totales, mientras que los correspondientes a los negocios audiovisual y de tecnología lo hicieron del 37 al 41%. En 2011, el 100% de los ingresos del entonces grupo del Heraldo de Aragón procedían del negocio de los medios impresos.

 

El conjunto del sector audiovisual se acercó en España a los 10.000 millones en 2017

En el año 2017 el sector audiovisual ascendió a 9.748,4 millones de euros según los datos contenidos en el Informe económico de las telecomunicaciones y el sector audiovisual 2017, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los últimos días del pasado diciembre.

La cifra incluye los denominados servicios audiovisuales (televisión de pago, televisión en abierto, radio y subvenciones) que sumaron 6.167,5 millones; los contenidos audiovisuales (ventas de canales y producciones propias) con 3.227,9 millones y los servicios de transporte y difusión de las señales audiovisuales con 353,0 millones.

Las cifras no son comparables con las del año anterior (6.198,8 millones), ya que entonces no se contabilizó el capítulo de contenidos audiovisuales. Dentro de ese capítulo se incluyen venta de canales de programación, la cesión de derechos sobre contenidos y por la venta de producciones propias. Una parte significativa de esta cifra corresponde a las operaciones intragrupo entre DTS y Telefónica de España por la venta de canales deportivos premium de fútbol.

A lo largo de los últimos cinco años, el crecimiento del sector audiovisual cabe atribuírselo al despegue de la televisión de pago, cuyos ingresos entre 2013 y 2017 aumentaron el 42,3%. En menor medida, pero también con un crecimiento significativo, los ingresos de la televisión en abierto aumentaron el 18,6%.

De todas formas, y si se atribuyen a la televisión en abierto las subvenciones –que en su mayor parte se destinan a sufragar los gastos de explotación de las televisiones públicas-, la televisión en abierto, con 3.650,2 millones de euros, seguiría siendo la parte más importante del mercado audiovisual.

Ingresos del sector audiovisual 2013 - 2017 (datos anuales)

  2013 2014 2015 2016 2017 % 13/17
Televisión de pago 1.513,20 1.512,00 1.697,70 1.884,90 2.152,70 42,3
Televisión en abierto 1.544,40 1.661,90 1.749,60 1.825,40 1.831,40 18,6
Radio 318,40 331,80 355,90 359,10 364,60 14,5
Subvenciones 1.977,90 1.676,40 1.718,00 1.779,40 1.818,80 -8,0
Contenidos audiovisuales n.d. n.d. n.d. n.d. 3.227,90 ...
Transporte de señal 374,50 357,60 333,50 350,00 353,00 -5,7
Total 5.728,40 5.539,70 5.854,70 6.198,80 9.748,40 ...

Elaboración de DigiMedios con datos de CNMC. Cifras en millones de euros y en porcentajes.

Las cuotas de la televisión de pago impulsaron los ingresos del sector audiovisual en 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual crecieron el 6,1% hasta los 6.220,53 millones de euros, según los datos agregados de los cuatro trimestres publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento ha sido causado, principalmente por el aumento de los ingresos por cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 13,6% desde 1.733,14 millones hasta 1.968,89 millones entre ambos ejercicios. Debe recordarse que una parte significativa de dicho crecimiento cabe atribuirlo no tanto al incremento del número de abonados –que aumentaron el 8,9% hasta los 6,5087 millones entre diciembre de 2016 y de 2017- como al aumento de las cuotas que estos pagan a los operadores.

Del resto de las partidas importantes de ingresos, los aumentos de la publicidad y de las subvenciones fueron del 2,6 y del 3,1%, respectivamente.

Ingresos del sector audiovisual, 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 16-17
Ingresos publicitarios 1.821,93 1.956,69 2.073,23 2.148,3 2.204,61 2,6
Cuotas de televisión de pago 1.354,65 1.380,93 1.567,69 1.733,14 1.968,89 13,6
PPV y vídeo bajo demanda 26,45 24,65 29,61 34,11 37,98 11,3
Subvenciones 1.676,03 1.616,85 1.728,65 1.754,74 1.809,79 3,1
Otros 181,79 173,56 168,87 194,43 199,28 2,5
Total 5.060,82 5.152,7 5.568,05 5.864,72. 6.220,53 6,1

Elaboración de DigiMedios, con datos de la CNMC. Cifras en millones de euros. Se obtiene con cifras trimestrales acumuladas, por lo que el dato anual final puede variar.

AMPLIACIÓN

Para tener una imagen más precisa de lo que la CNMC considera sector audiovisual habría que considerar también el denominado «mercado mayorista de contenidos audiovisuales» donde se incluyen los canales de programación (canales deportivos, de fútbol mayoritariamente; canales premium propios de algunas plataformas, y los canales de contenido temático para plataformas de TV de pago) y los ingresos obtenidos por la cesión de derechos sobre determinados contenidos y los ingresos por producciones propias.

Estos últimos ingresos comenzaron a incluirse en 2017 y, de hecho está previsto aún la contabilización de los correspondientes a las producciones propias. Así que ahora los ingresos del sector audiovisual tienen dos componentes: los ingresos de servicios audiovisuales (publicidad, cuotas de TV, subvenciones, PPV), y los ingresos por la comercialización de contenidos audiovisuales.

En este sentido, según los últimos datos facilitados por la CNMC respecto a los ingresos audiovisuales, los correspondientes a la venta de contenidos en 2017 ascendieron a 3.037,53 millones de euros, con un incremento del 37,7% respecto a los 2.206,64 millones de 2016.

Así el conjunto del mercado audiovisual habría pasado de 8.071,36 millones a 9.258,06 millones, es decir, un 14% más.

 

Wolters Kluwer y RELX se sitúan a la cabeza de los grupos de información en formato digital en Europa

El año pasado, los grupos de información especializada Wolters Kluwer y RELX se situaron a la cabeza de las compañías de información europeas por porcentaje de ingresos digitales en relación a su facturación total.  Ambos grupos comparten con Schibsted y Axel Springer el selecto colectivo de quienes ya obtienen más de un 70% de sus ingresos totales en negocios digitales.

De los 19 grupos o compañías de los que se ha podido obtener una cifra desagregada de su facturación digital, en nueve de ellos, dicha cifra superan ya el 30% de sus ingresos y se trata de grupos radicados en cinco países: Alemania, Reino Unido, Holanda, Noruega y Finlandia.

Grupos españoles

En el caso de los grupos españoles, Unidad Editorial ha conseguido este año superar el umbral del 20%, mientras que Prisa y Vocento están en el 19% y el 13%, respectivamente. Todos ellos han experimentado un crecimiento del porcentaje de ingresos digitales, si bien parte de ese incremento cabe atribuirlo al descenso de los ingresos totales.

Asimismo destaca la ausencia de los principales grupos audiovisuales españoles (Atresmedia y Mediaset) en el capítulo de los operadores con una presencia significativa en negocios digitales, cuando otros de nuestro entorno (ProSiebenSat.1, MTG, RTL o ITV) sí la tienen.

Ingresos digitales de los grupos europeos 2016-2017

Grupo ing. 16 Dig. 16 % Ing.17 Dig.17 %
Wolters Kluwer (Hol) 4.286 3.153 74 4.422 3.362 76
RELX (R.U.-Hol) 8.412 6.057 72 8.385 6.205 74
Schibsted (Nor) 1.728 1.121 65 1.784 1.293 73
Axel Springer (Ale) 3.290 2.217 67 3.563 2.547 72
Sanoma (Fin) 1.322 893 68 1.326 807 61
Bertelsmann (Ale) 16.950 7.400 44 17.190 7.907 46
Guardian Media Group (R.U.) 240 94 39 246 108 44
Alma Media (Fin) 353 134 38 367 158 43
Tamedia (Sui) 822 255 31 816 310 38
ProSiebenSat.1 (Ale) 3.799 1.245 33 4.078 1.459 36
Unidad Editorial (Esp) 318 60 19 301 65 22
Prisa (Esp) 1.358 201 15 1.171 223 19
MTG (Sue) 1.455 129 9 1.701 288 17
Agora (Pol) 282 39 14 278 40 14
RTL (Ale) 6.237 670 11 6.373 826 13
Vocento (Esp) 449 51 11 424 55 13
Roularta (Bel) 476 30 6 286 29 10
Lagardere Active (Fra) 915 64 7 872 70 8
ITV (R.U.) 3.507 264 8 3.532 278 8
Impresa Publishing (Por) 206 6 3 201 7 3

Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de los grupos. Cifras en millones de euros. Se añade con posterioridad el dato de Tamedia.

Perspectiva DigiMedios

Es interesante comprobar cómo, en su gran mayoría, los grupos con un mayor porcentaje de facturación digital experimentan un crecimiento de su cifra de ingresos, mientras que aquellos que van más retrasados sufren retrocesos en las mismas.

Los ingresos del sector audiovisual crecieron un 6,6% en el primer semestre de 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual en el primer semestre del ejercicio ascendieron a 3.072 millones de euros, un 6,6% más que los 2.882 millones del mismo periodo de 2016, según los datos del informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento estuvo impulsado por los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 17,9% hasta alcanzar los 976 millones de euros. Entre los capítulos de ingresos relevantes, se situó a continuación el de las subvenciones, que creció el 5,4% hasta los 864 millones. De menor magnitud fue el aumento de los ingresos publicitarios (que, sin embargo, representan el capítulo más importante), que aumentaron el 1,2% hasta los 1.125 millones.

Por lo que se refiere a los ingresos por operadores, los tres mayores del mercado (Telefónica, 844 millones; Atresmedia, 441 millones, y Mediaset, 417 millones en el semestre) captaron el 77% del mercado, dos puntos porcentuales menos que hace un año.

Los ingresos de RTVE en 2016 registraron menos ingresos propios y una subvención mayor

En 2016 la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) registró una cifra de negocio de 47,186 millones de euros, frente a los 49,228 millones de 2015, es decir, un 4,1% menos, según las cuentas anuales de la radiotelevisión pública.

En el ejercicio, la corporación recibió subvenciones por valor de 916,615 millones, un 12,7% más que en 2015 cuando recibió 813,292 millones de euros.

En el ejercicio, y por lo que se refiere a las partidas de gastos, aumentaron tanto los aprovisionamientos de la corporación como el capítulo de otros gastos de explotación, mientras que se redujeron los correspondientes a personal.

Finalmente el resultado de explotación fue positivo en 1,708 millones, que contrastan con las pérdidas de 35,111 millones de un año antes.

Por lo que se refiere al resultado antes de impuestos de RTVE fue positivo en 795.872 euros.

En el ejercicio, la deuda de la corporación con entidades de crédito ascendió a 46 millones de euros (86 millones, en 2015), aunque mantiene una deuda con acreedores comerciales superior a los 173 millones de euros (169 millones en 2015).

En 2016 los ingresos del sector audiovisual crecieron la mitad que en 2015

Durante 2016 el sector audiovisual (incluidas la televisión y la radio) generó unos ingresos de 4.110,9 millones de euros, según los datos estadísticos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La cifra es un 3% superior a los 3.990,5 millones de 2015, año en el que los ingresos habían crecido el 6%. Se trata de datos agregados de los cuatro trimestres del año, cifra que cuando la CNMC realiza su informe anual suele variar, entre otros motivos porque entonces se aporta el dato de las subvenciones.

Entre los distintos segmentos que conforman esta industria, destacan los ingresos de la televisión en abierto que crecieron el 4,5% hasta 1.879,6 millones. Los ingresos de la televisión de pago aumentaron el 1,8% hasta 1.873,6 millones y los de la radio el 1,5% hasta los 357,7 millones.

En el apartado de la televisión en abierto, los ingresos publicitarios crecieron el 4% al pasar de 1.721,1 millones en 2015 a 1.790,9 en 2016. Los dos principales operadores -Atresmedia y Mediaset- captaron el 88,0% del total de ingresos publicitarios, cuota que no ha dejado de crecer en los últimos años (85,8% en 2013, 86,8% en 2014, 87,2% en 2015 y el 88,0% citado el año pasado, y siempre según los datos agregados de la CNMC).

Finalmente, y por lo que se refiere al número de abonados de la televisión de pago en función de la tecnología que utilizan, el año pasado los correspondientes a los sistemas de fibra fueron los que más crecieron: el 19,8% hasta 3,428 millones, el 56,6% de todos los abonados.

En total el número de abonados a la televisión de pago aumentó el 9,5% hasta 6,062 millones.

Movistar, Atresmedia y Mediaset concentraron el 80% de los ingresos del sector audiovisual el año pasado

Durante 2016, tres operadores (Telefónica/Movistar, Atresmedia y Mediaset) concentraron un 80% de los ingresos del sector audiovisual (excluidas las subvenciones), según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dentro de unos meses, el regulador de la competencia hará públicos los datos anuales, que suelen diferir ligeramente del dato agregado proporcionado trimestralmente.

Entre Movistar (1.574,61 millones), Atresmedia junto a Uniprex (913,64 millones) y Mediaset (800,64 millones) reúnen el 80% de los 4.110,93 millones de euros del conjunto de los operadores. Los tres operadores citados controlaban en 2008 el 32,3% de los 5.461,63 millones que sumaban todos los operadores audiovisuales.

Si se compara la cuota actual de los tres mayores operadores, con la que correspondía a los tres mayores entonces (Prisa (DTS/SER) más Atresmedia y Mediaset) el aumento de la concentración ha sido menor, ya que los citados sumaban entonces 3.567,70 millones de euros, es decir el 67,0% del total.

Los ingresos del sector audiovisual en España crecieron el año pasado el 2,6%

En el ejercicio 2016, los ingresos del sector audiovisual en nuestro país ascendieron 5.865,67 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,6% frente a los 5.719,16 millones de 2016, según los datos agregados de los cuatro trimestres, que acaba de hacer públicos la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Dichos ingresos incluyen los  ingresos publicitarios de la radio y la televisión, las cuotas de la televisión de pago, el pago por ver (PPV) y el vídeo bajo demanda, las subvenciones a las radiotelevisiones públicas y un pequeño apartado de otros ingresos.

De las tres mayores partidas (publicidad, cuotas de abono y subvenciones, que representan el 97% del total), el mayor crecimiento lo experimentaron las cuotas de abono a la TV de pago (+11,9% hasta 1.767,11 millones), seguidas por los ingresos publicitarios (+3,6% hasta 2.148,30 millones) y las subvenciones (+1,5% hasta 1.754,74 millones).

El crecimiento de 2016 -el citado 2,6%- contrasta con el del 6,2% del año pasado y la cifra total de ingresos -los 5.865,67 millones- es un 12,9% inferior a la que se registraba antes de la crisis (6.732,45 millones, en 2007).

También puede reseñarse que el peso de las subvenciones en el conjunto de ingresos ha aumentado significativamente; si en 2007 representaban el 15,4%, el año pasado fueron el 29,9%.