Las cuotas de la televisión de pago impulsaron los ingresos del sector audiovisual en 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual crecieron el 6,1% hasta los 6.220,53 millones de euros, según los datos agregados de los cuatro trimestres publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento ha sido causado, principalmente por el aumento de los ingresos por cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 13,6% desde 1.733,14 millones hasta 1.968,89 millones entre ambos ejercicios. Debe recordarse que una parte significativa de dicho crecimiento cabe atribuirlo no tanto al incremento del número de abonados –que aumentaron el 8,9% hasta los 6,5087 millones entre diciembre de 2016 y de 2017- como al aumento de las cuotas que estos pagan a los operadores.

Del resto de las partidas importantes de ingresos, los aumentos de la publicidad y de las subvenciones fueron del 2,6 y del 3,1%, respectivamente.

Ingresos del sector audiovisual, 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 16-17
Ingresos publicitarios 1.821,93 1.956,69 2.073,23 2.148,3 2.204,61 2,6
Cuotas de televisión de pago 1.354,65 1.380,93 1.567,69 1.733,14 1.968,89 13,6
PPV y vídeo bajo demanda 26,45 24,65 29,61 34,11 37,98 11,3
Subvenciones 1.676,03 1.616,85 1.728,65 1.754,74 1.809,79 3,1
Otros 181,79 173,56 168,87 194,43 199,28 2,5
Total 5.060,82 5.152,7 5.568,05 5.864,72. 6.220,53 6,1

Elaboración de DigiMedios, con datos de la CNMC. Cifras en millones de euros. Se obtiene con cifras trimestrales acumuladas, por lo que el dato anual final puede variar.

AMPLIACIÓN

Para tener una imagen más precisa de lo que la CNMC considera sector audiovisual habría que considerar también el denominado «mercado mayorista de contenidos audiovisuales» donde se incluyen los canales de programación (canales deportivos, de fútbol mayoritariamente; canales premium propios de algunas plataformas, y los canales de contenido temático para plataformas de TV de pago) y los ingresos obtenidos por la cesión de derechos sobre determinados contenidos y los ingresos por producciones propias.

Estos últimos ingresos comenzaron a incluirse en 2017 y, de hecho está previsto aún la contabilización de los correspondientes a las producciones propias. Así que ahora los ingresos del sector audiovisual tienen dos componentes: los ingresos de servicios audiovisuales (publicidad, cuotas de TV, subvenciones, PPV), y los ingresos por la comercialización de contenidos audiovisuales.

En este sentido, según los últimos datos facilitados por la CNMC respecto a los ingresos audiovisuales, los correspondientes a la venta de contenidos en 2017 ascendieron a 3.037,53 millones de euros, con un incremento del 37,7% respecto a los 2.206,64 millones de 2016.

Así el conjunto del mercado audiovisual habría pasado de 8.071,36 millones a 9.258,06 millones, es decir, un 14% más.

 

Wolters Kluwer y RELX se sitúan a la cabeza de los grupos de información en formato digital en Europa

El año pasado, los grupos de información especializada Wolters Kluwer y RELX se situaron a la cabeza de las compañías de información europeas por porcentaje de ingresos digitales en relación a su facturación total.  Ambos grupos comparten con Schibsted y Axel Springer el selecto colectivo de quienes ya obtienen más de un 70% de sus ingresos totales en negocios digitales.

De los 19 grupos o compañías de los que se ha podido obtener una cifra desagregada de su facturación digital, en nueve de ellos, dicha cifra superan ya el 30% de sus ingresos y se trata de grupos radicados en cinco países: Alemania, Reino Unido, Holanda, Noruega y Finlandia.

Grupos españoles

En el caso de los grupos españoles, Unidad Editorial ha conseguido este año superar el umbral del 20%, mientras que Prisa y Vocento están en el 19% y el 13%, respectivamente. Todos ellos han experimentado un crecimiento del porcentaje de ingresos digitales, si bien parte de ese incremento cabe atribuirlo al descenso de los ingresos totales.

Asimismo destaca la ausencia de los principales grupos audiovisuales españoles (Atresmedia y Mediaset) en el capítulo de los operadores con una presencia significativa en negocios digitales, cuando otros de nuestro entorno (ProSiebenSat.1, MTG, RTL o ITV) sí la tienen.

Ingresos digitales de los grupos europeos 2016-2017

Grupo ing. 16 Dig. 16 % Ing.17 Dig.17 %
Wolters Kluwer (Hol) 4.286 3.153 74 4.422 3.362 76
RELX (R.U.-Hol) 8.412 6.057 72 8.385 6.205 74
Schibsted (Nor) 1.728 1.121 65 1.784 1.293 73
Axel Springer (Ale) 3.290 2.217 67 3.563 2.547 72
Sanoma (Fin) 1.322 893 68 1.326 807 61
Bertelsmann (Ale) 16.950 7.400 44 17.190 7.907 46
Guardian Media Group (R.U.) 240 94 39 246 108 44
Alma Media (Fin) 353 134 38 367 158 43
Tamedia (Sui) 822 255 31 816 310 38
ProSiebenSat.1 (Ale) 3.799 1.245 33 4.078 1.459 36
Unidad Editorial (Esp) 318 60 19 301 65 22
Prisa (Esp) 1.358 201 15 1.171 223 19
MTG (Sue) 1.455 129 9 1.701 288 17
Agora (Pol) 282 39 14 278 40 14
RTL (Ale) 6.237 670 11 6.373 826 13
Vocento (Esp) 449 51 11 424 55 13
Roularta (Bel) 476 30 6 286 29 10
Lagardere Active (Fra) 915 64 7 872 70 8
ITV (R.U.) 3.507 264 8 3.532 278 8
Impresa Publishing (Por) 206 6 3 201 7 3

Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de los grupos. Cifras en millones de euros. Se añade con posterioridad el dato de Tamedia.

Perspectiva DigiMedios

Es interesante comprobar cómo, en su gran mayoría, los grupos con un mayor porcentaje de facturación digital experimentan un crecimiento de su cifra de ingresos, mientras que aquellos que van más retrasados sufren retrocesos en las mismas.

Los ingresos del sector audiovisual crecieron un 6,6% en el primer semestre de 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual en el primer semestre del ejercicio ascendieron a 3.072 millones de euros, un 6,6% más que los 2.882 millones del mismo periodo de 2016, según los datos del informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento estuvo impulsado por los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 17,9% hasta alcanzar los 976 millones de euros. Entre los capítulos de ingresos relevantes, se situó a continuación el de las subvenciones, que creció el 5,4% hasta los 864 millones. De menor magnitud fue el aumento de los ingresos publicitarios (que, sin embargo, representan el capítulo más importante), que aumentaron el 1,2% hasta los 1.125 millones.

Por lo que se refiere a los ingresos por operadores, los tres mayores del mercado (Telefónica, 844 millones; Atresmedia, 441 millones, y Mediaset, 417 millones en el semestre) captaron el 77% del mercado, dos puntos porcentuales menos que hace un año.

Los ingresos de RTVE en 2016 registraron menos ingresos propios y una subvención mayor

En 2016 la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) registró una cifra de negocio de 47,186 millones de euros, frente a los 49,228 millones de 2015, es decir, un 4,1% menos, según las cuentas anuales de la radiotelevisión pública.

En el ejercicio, la corporación recibió subvenciones por valor de 916,615 millones, un 12,7% más que en 2015 cuando recibió 813,292 millones de euros.

En el ejercicio, y por lo que se refiere a las partidas de gastos, aumentaron tanto los aprovisionamientos de la corporación como el capítulo de otros gastos de explotación, mientras que se redujeron los correspondientes a personal.

Finalmente el resultado de explotación fue positivo en 1,708 millones, que contrastan con las pérdidas de 35,111 millones de un año antes.

Por lo que se refiere al resultado antes de impuestos de RTVE fue positivo en 795.872 euros.

En el ejercicio, la deuda de la corporación con entidades de crédito ascendió a 46 millones de euros (86 millones, en 2015), aunque mantiene una deuda con acreedores comerciales superior a los 173 millones de euros (169 millones en 2015).

En 2016 los ingresos del sector audiovisual crecieron la mitad que en 2015

Durante 2016 el sector audiovisual (incluidas la televisión y la radio) generó unos ingresos de 4.110,9 millones de euros, según los datos estadísticos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La cifra es un 3% superior a los 3.990,5 millones de 2015, año en el que los ingresos habían crecido el 6%. Se trata de datos agregados de los cuatro trimestres del año, cifra que cuando la CNMC realiza su informe anual suele variar, entre otros motivos porque entonces se aporta el dato de las subvenciones.

Entre los distintos segmentos que conforman esta industria, destacan los ingresos de la televisión en abierto que crecieron el 4,5% hasta 1.879,6 millones. Los ingresos de la televisión de pago aumentaron el 1,8% hasta 1.873,6 millones y los de la radio el 1,5% hasta los 357,7 millones.

En el apartado de la televisión en abierto, los ingresos publicitarios crecieron el 4% al pasar de 1.721,1 millones en 2015 a 1.790,9 en 2016. Los dos principales operadores -Atresmedia y Mediaset- captaron el 88,0% del total de ingresos publicitarios, cuota que no ha dejado de crecer en los últimos años (85,8% en 2013, 86,8% en 2014, 87,2% en 2015 y el 88,0% citado el año pasado, y siempre según los datos agregados de la CNMC).

Finalmente, y por lo que se refiere al número de abonados de la televisión de pago en función de la tecnología que utilizan, el año pasado los correspondientes a los sistemas de fibra fueron los que más crecieron: el 19,8% hasta 3,428 millones, el 56,6% de todos los abonados.

En total el número de abonados a la televisión de pago aumentó el 9,5% hasta 6,062 millones.

Movistar, Atresmedia y Mediaset concentraron el 80% de los ingresos del sector audiovisual el año pasado

Durante 2016, tres operadores (Telefónica/Movistar, Atresmedia y Mediaset) concentraron un 80% de los ingresos del sector audiovisual (excluidas las subvenciones), según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dentro de unos meses, el regulador de la competencia hará públicos los datos anuales, que suelen diferir ligeramente del dato agregado proporcionado trimestralmente.

Entre Movistar (1.574,61 millones), Atresmedia junto a Uniprex (913,64 millones) y Mediaset (800,64 millones) reúnen el 80% de los 4.110,93 millones de euros del conjunto de los operadores. Los tres operadores citados controlaban en 2008 el 32,3% de los 5.461,63 millones que sumaban todos los operadores audiovisuales.

Si se compara la cuota actual de los tres mayores operadores, con la que correspondía a los tres mayores entonces (Prisa (DTS/SER) más Atresmedia y Mediaset) el aumento de la concentración ha sido menor, ya que los citados sumaban entonces 3.567,70 millones de euros, es decir el 67,0% del total.

Los ingresos del sector audiovisual en España crecieron el año pasado el 2,6%

En el ejercicio 2016, los ingresos del sector audiovisual en nuestro país ascendieron 5.865,67 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,6% frente a los 5.719,16 millones de 2016, según los datos agregados de los cuatro trimestres, que acaba de hacer públicos la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Dichos ingresos incluyen los  ingresos publicitarios de la radio y la televisión, las cuotas de la televisión de pago, el pago por ver (PPV) y el vídeo bajo demanda, las subvenciones a las radiotelevisiones públicas y un pequeño apartado de otros ingresos.

De las tres mayores partidas (publicidad, cuotas de abono y subvenciones, que representan el 97% del total), el mayor crecimiento lo experimentaron las cuotas de abono a la TV de pago (+11,9% hasta 1.767,11 millones), seguidas por los ingresos publicitarios (+3,6% hasta 2.148,30 millones) y las subvenciones (+1,5% hasta 1.754,74 millones).

El crecimiento de 2016 -el citado 2,6%- contrasta con el del 6,2% del año pasado y la cifra total de ingresos -los 5.865,67 millones- es un 12,9% inferior a la que se registraba antes de la crisis (6.732,45 millones, en 2007).

También puede reseñarse que el peso de las subvenciones en el conjunto de ingresos ha aumentado significativamente; si en 2007 representaban el 15,4%, el año pasado fueron el 29,9%.

La televisión de pago crece en abonados y desciende en ingresos, según los datos de la CNMC

En el periodo enero-septiembre de 2016, el sector audiovisual (incluyendo la televisión de pago, la televisión en abierto y la radio) registró unos ingresos de 2.956 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2015, según los datos estadísticos que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El estancamiento del sector (+0,5%) de 2016 contrasta con los incrementos registrados en 2014 (+3,3%) y sobre todo 2015 (+10,0%).

Los datos de la CNMC muestran que la televisión en abierto y la radio, cuyos ingresos descansan en la inversión publicitaria, tuvieron unos crecimientos significativos; del 5,8 y del 2,6%, respectivamente. Frente a ellos, la televisión de pago registró un descenso del 4,6% en su cifra de ingresos.

La causa del descenso de los ingresos de esta modalidad televisiva debe buscarse en el origen de los mismos. En el primer trimestre de 2013 el ingreso por abonado era de 89,4 euros, mientras que en el tercer trimestre del año pasado ese ingreso había caído a 73,8 euros, un 17%.

Al principio del periodo, los abonados a la televisión vía satélite (Digital+, principalmente) eran 1,69 millones y representaban un ingreso por abonado de 133 euros. En el tercer trimestre de 2016, con Digital+ ya integrada en Telefónica, los abonados de la TV por satélite habían caído a 952.579 y aunque el ingreso por abonado creció (hasta 148 euros) su contribución al conjunto de los ingresos audiovisuales se redujo de 225 millones a 140 millones.

Más de la mitad de los ingresos de Axel Springer, Schibsted y Daily Mail son digitales

El año pasado tres grupos europeos -el alemán Axel Springer, el noruego Schibsted y el británico Daily Mail- generaron más de la mitad de sus ingresos en el ámbito digital, según los datos reflejados en sus cuentas anuales o en información proporcionada por las propias compañías. Junto a ellos, el grupo alemán Bertelsmann (que por primera vez este año especificó sus ingresos digitales) superó la barrera del 40%, alcanzando el 44%.

Por lo que se refiere a los grupos españoles, ocupan unos lugares en medio de la tabla que incluye los grupos que facilitan esta información. Desde el 19% de Unidad Editorial hasta el 11% de Vocento, pasando por el 15% de Prisa. Debe destacarse la disparidad de criterios empleados por los grupos españoles (y el resto de los europeos) a la hora de considerar sus ingresos digitales. En el caso de Vocento, por ejemplo, se contabilizan los correspondientes al comercio electrónico, y en los de Prisa, sus sistemas digitales de enseñanza, mientras que Unidad Editorial solo especifica los correspondientes a la publicidad digital.

Del mismo modo debe resaltarse la aleatoriedad de los grupos a la hora de facilitar esta información. Así, por ejemplo, The Economist Group o Financial Times Group, normalmente considerados líderes en el proceso de transformación digital, han dejado de proporcionar esta información, al igual que Mondadori o RCS Mediagroup.

(CORRECCIÓN: en la primera redacción de esta noticia se daban como ingresos digitales de Vocento el 31% de sus ingresos totales cuando, en realidad, son el 31% de sus ingresos publicitarios y el 11% de sus ingresos totales)

Ingresos digitales de los grupos europeos 2015-2016

    2015     2016  
  Total Digital % Total Digital %
Axel Springer (ALE) 3.295 2.005 61 3.290 2.217 67
Schibsted (NOR) 1.648 985 60 1.728 1.121 65
Daily Mail and GT (R.U.) 2.383 1.120 47 2.243 1.144 51
Bertelsmann (ALE) 17.141 n.d. n.d. 16.950 7.400 44
Guardian Media Group (RU) 254 98 39 245 96 39
Ringier (SUI-ALE) 885 326 37 982 377 38
Sanoma (FIN) 1.717 529 31 1.639 557 34
Unidad Editorial (ESP) 330 53 16 318 60 19
Prisa (ESP) 1.374 194 14 1.358 201 15
Agora (POL) 278 35 13 282 39 14
Telegraaf Media Groep (HOL) 452 52 12 421 54 13
Vocento (ES) 468 46 10 449 51 11
Impresa Publishing (POR) 56 7 12 48 5 10
Espresso (ITA) 605 52 9 586 55 9
Lagardere Active (FRA) 962 58 6 915 64 7
Roularta (BEL) 471 27 6 476 30 6
Elaboración DigiMedios.            
             

Cifras en millones de euros. Datos recogidos en las cuentas anuales o en comunicaciones oficiales de las empresas y grupos.

Los datos de la CNMC hasta septiembre de 2016 indican que el sector audiovisual se está ralentizando

Entre enero y septiembre de 2016 el sector audiovisual español (que incluye televisión abierta y de pago y radio) registró unos ingresos de 4.235,86 millones de euros, un 0,5% más que los  4.214,27 millones del año anterior, cuando habían crecido un 8,3% respecto a 2014, según los datos trimestrales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las causas de la ralentización deben buscarse, por un lado, en las subvenciones a los medios audiovisuales públicos, que sólo han crecido un 0,6% hasta 1.279,60 millones y que representan un 30% de los ingresos del sector. Por otro, hay que reseñar que otras partidas significativas de ingresos -la publicidad y las cuotas de la televisión de pago- han crecido mucho menos que el año pasado. Así, la publicidad que creció el 6,9% en los tres primeros trimestres de 2015, en 2016 lo hizo el 4,4% hasta 1.526,42 millones. Por su parte, las cuotas de la televisión de pago que aumentaron el 18,9% en 2015, un año más tarde crecieron el 7,7% alcanzando 1.288,84 millones.