Las subvenciones públicas fueron la principal fuente de ingresos del sector audiovisual en 2021

El año pasado las subvenciones a las compañías públicas de radio y televisión ascendieron a 2.129 millones de euros, el 35% de los 6.031 millones a que ascendieron los ingresos del sector audiovisual, según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con esa cifra las subvenciones públicas se convirtieron en la principal partida de ingresos del sector audiovisual español, por delante de las cuotas de televisión de pago, que desde hace unos años eran la partida más importante. Cabe recordar que en las cifras de la CNMC solo se incluyen las cuotas de televisión de las compañías radicadas en España (principalmente empresas de telecomunicaciones con servicios de televisión de pago), pero no las correspondientes a las plataformas de streaming (Netflix, HBO, Amazon etc.).

En conjunto, los ingresos del sector audiovisual crecieron un 5% , al pasar de 5.745 millones a los 6.031 millones citados. Los crecimientos más importantes los experimentaron las subvenciones (+12,5%), la publicidad en radio (+10,9%) y televisión (+8,7%), recuperando estas últimas parte de lo perdido en 2020 como consecuencia de la pandemia.

Ingresos del sector audiovisual 2018-2019 (Datos CNMC)

  2017 2018 2019 2020 2021 % 20/21
Publicidad TV 1.840 1.838 1.780 1.508 1.640 8,7
Publicidad Radio 365 378 393 299 331 10,9
Ingresos publicitarios 2.205 2.216 2.173 1.807 1.971 9,0
Cuotas de TV de pago 1.969 1.990 2.051 1917 1.842 -3,9
PPV y video bajo demanda 35 33 40 48 27 -44,0
Subvenciones 1.810 1.848 1.925 1.893 2.129 12,5
Otros 125 97 92 79 62 -21,6
Total 6.144 6.183 6.280 5.745 6.031 5,0
Abonados TV de pago 6.569.227 6.780.268 7.211.467 8.240.644 8.308.189 0,8

Los ingresos de los principales grupos de comunicación españoles se redujeron el 40% en la última década

En el ejercicio 2020 (último del que existen datos contables completos) los principales grupos de comunicación españoles tuvieron unos ingresos de explotación conjuntos de 5.133 millones de euros, según la información recogida en sus cuentas anuales. Esa cifra es un 40% inferior a los 8.567 millones que sumaron en 2011.

Como puede comprobarse en la tabla adjunta, la mayor parte de esos grupos vieron caer sus ingresos a lo largo de la década, siendo el Grupo Prisa el que registró un mayor descenso (74%), seguido por Unidad Editorial, Grupo Godó y Vocento, con retrocesos superiores al 50%.

Del descenso generalizado solo se salvaron los grupos Atresmedia y Henneo, con crecimientos del 8 y el 80% respectivamente. En el caso del grupo aragonés debe recordarse que a lo largo de los últimos años ha aumentado considerablemente su perímetro de consolidación, tanto dentro del sector de los medios como de la tecnología. Atresmedia, por su parte, absorbió al comienzo de la década a La Sexta.

Del mismo modo, algunas de las caídas de ingresos de los grupos están en gran medida provocadas por sus procesos de desinversión, como en el caso de Prisa, que se desprendió, entre otros activos, de Media Capital y del negocio en España de Santillana.

También debe señalarse que todo apunta a que en el ejercicio de 2021 puede registrarse una cierta recuperación, como indican las cifras de los grupos que cotizan en Bolsa conocidas hasta ahora, que muestran un incremento de los ingresos conjuntos de Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial del 7%.

Ingresos de explotación de los grupos españoles, 2011-2020

Grupo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. %
Prisa 2.724 2.665 2.726 1.455 1.374 1.358 1.336 1.280 1.096 701 -74
Unidad Editorial 500 416 373 360 331 319 303 312 297 208 -58
Grupo Godó 251 215 205 200 202 168 176 172 166 121 -52
Vocento 690 597 530 495 468 449 424 386 395 341 -51
RBA Holding de Comunicación 228 193 170 178 199 178 169 164 160 139 -23
Planeta Corporación 2.037 1.756 2.175 2.282 2.499 2.677 2.505 1.889 1.885 1.578 -23
Mediaset 1.009 887 827 932 972 992 996 982 946 837 -17
Prensa Ibérica Media 248 211 202 201 180 178 175 171 230 207 -17
Atresmedia 805 741 830 883 970 1.021 1.052 1.042 1.039 866 8
Henneo Media 75 92 93 96 111 125 129 129 141 135 80
TOTAL 8.567 7.773 8.131 7.082 7.306 7.465 7.265 6.527 6.355 5.133 -40
Cifras en millones de euros                      

Los ingresos de las editoras de diarios crecieron el 4% en 2021, según la estimación de Deloitte

Las editoras de diarios en España generaron el año pasado unos ingresos de explotación de 1.040 millones de euros, un 4% más que los 1.001 millones del ejercicio 2020, según la estimación de la consultora Deloitte, incluida en el documento Claves de la Información 3T 2021, de la Asociación de Medios de Información (AMI). La consultora se basa en la información aportada mensualmente por las editoras a la asociación.

El crecimiento de los ingresos se ha apoyado en el aumento de la inversión publicitaria (+5% hasta 568 millones) y del apartado de otros ingresos (+20% hasta 83 millones), junto a una contención de los gastos de explotación (-2% hasta 1.016 millones). Los ingresos por venta de ejemplares cayeron el 5% hasta 388 millones de euros.

Gracias al comportamiento de estas magnitudes, las editoras de diarios lograron un beneficio de explotación de 24 millones de euros, frente a unas pérdidas de 34 millones un año antes.

El documento Claves de la Información 3T 2021 fue presentado hace unas semanas en el transcurso de las jornadas Clave 2022, organizadas por la AMI.

Las subvenciones públicas sostuvieron los ingresos del sector audiovisual en el primer trimestre de 2021

Entre enero y marzo de este año el sector audiovisual registró unos ingresos de 1.423,2 millones de euros (1.449,9 en 2020), un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La moderación de este descenso de los ingresos cabe atribuirla a las subvenciones de las radiotelevisiones públicas que crecieron el 14% hasta los 512,8 millones. El resto de las partidas experimentarán retrocesos: ingresos publicitarios (-11%, 415,8 millones), cuotas de abono a las televisiones de pago (-5%, 470,9 millones), y pago por visión y vídeos bajo demanda (-57%, 7 millones).

Por lo que se refiere a los ingresos publicitarios, tanto los de la televisión como los de la radio cayeron el 11%, los primeros hasta los 350,4 millones de euros y los segundos hasta 65,4 millones

Los ingresos del sector audiovisual hasta octubre de 2020 cayeron el 10,8%

En los nueve primeros meses de 2020, los ingresos del sector audiovisual se redujeron el 10,8% al pasar de 4.580,4 millones en 2019 a 4.085,42 el año pasado, según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Buena parte de la caída cabe atribuirla a la publicidad en televisión y radio que se redujo el 22,2% hasta 1.173,94 millones de euros. Los ingresos correspondientes a cuotas de abono a las televisiones de pago solo descendieron el 6,9% hasta 1.441,77 millones. Debe recordarse que la CNMC solo contabiliza las suscripciones a las televisiones de pago por internet y no las correspondientes a las plataformas internacionales como Netflix o HBO.

El tercer pilar de los ingresos del sector audiovisual -las subvenciones que reciben las radiotelevisiones públicas- cayeron el 4,4% hasta 1.369,05 millones de euros, desplazando a la publicidad como segunda fuente de ingresos.

Solo un componente de dichos ingresos creció hasta octubre, los correspondientes a pago por ver y video bajo demanda, que aumentaron el 64,9%, aunque estos solo ascendieron a 41,63 millones de euros.

Aumenta el desfase entre los abonados a la TV de pago y los ingresos que aportan

En el primer trimestre de este año los ingresos de la TV de pago se redujeron en un 2,9% al pasar de los 563,57 millones del año pasado a los 547,21 millones de este, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En ese periodo, el conjunto de los ingresos del sector audiovisual se redujeron entre ambos trimestres el 5,5% hasta los 1.463,18 millones de euros. Debe señalarse que el descenso fue en cierta medida amortiguado por las subvenciones a los medios públicos, puesto que sin tener en cuenta estas el descenso habría ascendido hasta el 7,1%.

Dicho descenso se ha debido en buena parte al retroceso de la inversión publicitaria en televisión y radio que fue del 11,2% al pasar de 524,48 millones a 465,74 millones de euros entre ambos trimestres.

Por lo que se refiere a la televisión de pago, debe destacarse que continúa aumentando la brecha entre ingresos por abonado y número de abonados. Si se toma como base el ejercicio de 2005, en estos tres lustros el número de abonados habría crecido en un 151%, mientras que los ingresos por abonado se habría reducido en un 40%. Estos porcentajes, en cualquier caso no incluyen las cuotas abonadas por los españoles a las plataformas internacionales de distribución de televisión (Netflix, HBO, Disney, etc.) de las que no hay información desagregada de sus ingresos y abonados en nuestro mercado.

Por lo que se refiere a la televisión convencional en abierto, sus ingresos publicitarios se redujeron en un 10,1% hasta los 380,1 millones de euros.

Los de la radio, por su parte, cayeron el  19,2% hasta 73,37 millones.

Los ingresos de los principales operadores fueron: Movistar, 413,63 millones (el 75,6% de la TV de pago), Mediaset, 163,05 millones (el 42,9% de la TV en abierto) y Atresmedia, 170,28 millones (el 44,8% de la TV en abierto) aunque en esta cifra va incluida la facturación de Onda Cero Radio. .

Las subvenciones y las suscripciones de la televisión de pago mantuvieron el crecimiento del sector audiovisual en 2019

El año pasado los ingresos del sector audiovisual crecieron un 1,6% al pasar de 6.183 millones a 6.280 millones de euros, según los datos agregados de los informes trimestrales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este pequeño crecimiento del mercado fue debido al incremento de las subvenciones a las televisiones públicas, que crecieron un 4,2% hasta 1.925 millones de euros. También contribuyó al crecimiento el incremento del 3,1% de los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que ascendieron a 2.051 millones de euros. Esta cifra solo incluye los ingresos de las televisiones de pago de los operadores de telecomunicaciones, no las de las plataformas internacionales (OTTs).

Por lo que se refiere a los ingresos publicitarios, los correspondientes a la televisión se redujeron en un 3,1% hasta 1.780 millones de euros, mientras que los de radio aumentaron hasta 393 millones, un 3,9% más.

Ingresos del sector audiovisual 2018-2019 (Datos CNMC)

  2017 2018 2019 2020 2021 % 20/21
Publicidad TV 1.840 1.838 1.780 1.508 1.640 8,7
Publicidad Radio 365 378 393 299 331 10,9
Ingresos publicitarios 2.205 2.216 2.173 1.807 1.971 9,0
Cuotas de TV de pago 1.969 1.990 2.051 1917 1.842 -3,9
PPV y video bajo demanda 35 33 40 48 27 -44,0
Subvenciones 1.810 1.848 1.925 1.893 2.129 12,5
Otros 125 97 92 79 62 -21,6
Total 6.144 6.183 6.280 5.745 6.031 5,0
Abonados TV de pago 6.569.227 6.780.268 7.211.467 8.240.644 8.308.189 0,8

Elaboración de DigiMedios, con datos de CNMC. Cifras de ingresos en millones y de abonados a la TV de pago en unidades.

Por lo que se refiere a la televisión de pago, en 2019 el número de abonados creció el 6,4% al pasar de 6,780 millones a 7,221 millones de abonados. Cabe reseñar, de todas formas que al relacionar los ingresos por cuotas de abonos con el número de abonados, se observa un descenso del ingreso por abonado del 3,1% de 293 a 284 euros en cada año.

Cabe recordar que estos datos proceden de la agregación de los informes trimestrales que realiza la CNMC y que al elaborar su informe anual, las cifras finales pueden cambiar algo.

La televisión de pago desplaza a la publicidad como principal fuente de ingresos del sector audiovisual

Los datos del tercer trimestre del sector audiovisual, proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han permitido constatar que las cuotas de la televisión de pago se han convertido en la principal partida de ingresos del sector audiovisual español, desplazando del primer lugar a la publicidad.

En el periodo enero-septiembre, dichas cuotas ascendieron a 1.548 millones de euros, mientras que las de la publicidad representaron 1.509 millones. En años completos, los primeros ascendieron a 1.990 millones en 2018, siendo superados por los segundos que fueron 2.218 millones.

Lo anterior no significa, sin embargo, que los recursos captados por la televisión de pago sean superiores a los de las televisiones en abierto, ya que en estos debe considerarse la importante partida de subvenciones recibidas por las televisiones nacional y autonómicas y que hasta septiembre ascendió a 1.432 millones de euros.

Asimismo hay que recordar que la cifra recogida por la CNMC en concepto de cuotas de la televisión de pago se circunscribe, sobre todo, a la correspondiente a las televisiones de las compañías de telecomunicaciones, pero no contempla las de las OTTs, compañías cuyos servicios se distribuyen también por internet pero que dependen de plataformas internacionales, que no reportan los ingresos captados en España. Es el caso de Netflix, HBO, Amazon y, próximamente, Disney TV.

En conjunto, los ingresos del sector audiovisual hasta septiembre ascendieron a 4.581 millones de euros, un 1,7% más que los 4.504 millones del mismo periodo de 2018.

Los ingresos de la televisión se estancaron el año pasado, según los datos de la CNMC

En el ejercicio 2018, los ingresos de la televisión retrocedieron ligeramente (-0,3%) según se desprende de la agregación de los datos trimestrales que acaba de hacer públicos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En total, los ingresos captados por la televisión de pago y la televisión en abierto ascendieron a 3.957 millones de euros, frente a los 3.971 millones de un año antes. En estos datos no están comprendidos los ingresos obtenidos por las compañías internacionales (Netflix, HBO, o Amazon, cuya facturación se realiza desde filiales en otros países).

En el reparto entre la televisión de pago y la televisión en abierto, la primera captó el 55% de los ingresos por el 45% de la segunda. En los últimos tres años, la cuota de los ingresos de la televisión de pago ha crecido en 4 puntos.

Por su parte, el medio radiofónico tuvo unos ingresos de 383 millones de euros, un 5,5% más que en 2017.

Cabe advertir que la suma de los datos trimestrales no siempre coincide con los datos anuales que la CNMC publicará dentro de varios meses, si bien no suelen ser diferencias muy importantes.

El sector audiovisual creció el 1,1% en los nueve primeros meses de 2018

El conjunto del sector audiovisual (la televisión abierta y de pago y la radio) generó unos ingresos de 3.170 millones de euros entre enero y septiembre del año pasado, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esa cifra es un 1,1% superior a los 3.134 millones de un año antes.

Por segmentos de mercado, destaca el crecimiento de la radio del 5,3%, si bien en conjunto recogió unos ingresos de 272 millones de euros en ese periodo.

La parte importante del mercado se lo repartieron las televisiones de pago y las televisiones en abierto con 1.624 millones y 1.274 millones, respectivamente. Debe señalarse, sin embargo que su comportamiento fue diferente; mientras los ingresos de las primeras aumentaron el 3,4%, las segundas experimentaron un descenso del 2,4%.