Aumenta el desfase entre los abonados a la TV de pago y los ingresos que aportan

En el primer trimestre de este año los ingresos de la TV de pago se redujeron en un 2,9% al pasar de los 563,57 millones del año pasado a los 547,21 millones de este, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En ese periodo, el conjunto de los ingresos del sector audiovisual se redujeron entre ambos trimestres el 5,5% hasta los 1.463,18 millones de euros. Debe señalarse que el descenso fue en cierta medida amortiguado por las subvenciones a los medios públicos, puesto que sin tener en cuenta estas el descenso habría ascendido hasta el 7,1%.

Dicho descenso se ha debido en buena parte al retroceso de la inversión publicitaria en televisión y radio que fue del 11,2% al pasar de 524,48 millones a 465,74 millones de euros entre ambos trimestres.

Por lo que se refiere a la televisión de pago, debe destacarse que continúa aumentando la brecha entre ingresos por abonado y número de abonados. Si se toma como base el ejercicio de 2005, en estos tres lustros el número de abonados habría crecido en un 151%, mientras que los ingresos por abonado se habría reducido en un 40%. Estos porcentajes, en cualquier caso no incluyen las cuotas abonadas por los españoles a las plataformas internacionales de distribución de televisión (Netflix, HBO, Disney, etc.) de las que no hay información desagregada de sus ingresos y abonados en nuestro mercado.

Por lo que se refiere a la televisión convencional en abierto, sus ingresos publicitarios se redujeron en un 10,1% hasta los 380,1 millones de euros.

Los de la radio, por su parte, cayeron el  19,2% hasta 73,37 millones.

Los ingresos de los principales operadores fueron: Movistar, 413,63 millones (el 75,6% de la TV de pago), Mediaset, 163,05 millones (el 42,9% de la TV en abierto) y Atresmedia, 170,28 millones (el 44,8% de la TV en abierto) aunque en esta cifra va incluida la facturación de Onda Cero Radio. .

Las subvenciones y las suscripciones de la televisión de pago mantuvieron el crecimiento del sector audiovisual en 2019

El año pasado los ingresos del sector audiovisual crecieron un 1,6% al pasar de 6.183 millones a 6.280 millones de euros, según los datos agregados de los informes trimestrales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este pequeño crecimiento del mercado fue debido al incremento de las subvenciones a las televisiones públicas, que crecieron un 4,2% hasta 1.925 millones de euros. También contribuyó al crecimiento el incremento del 3,1% de los ingresos correspondientes a las cuotas de la televisión de pago, que ascendieron a 2.051 millones de euros. Esta cifra solo incluye los ingresos de las televisiones de pago de los operadores de telecomunicaciones, no las de las plataformas internacionales (OTTs).

Por lo que se refiere a los ingresos publicitarios, los correspondientes a la televisión se redujeron en un 3,1% hasta 1.780 millones de euros, mientras que los de radio aumentaron hasta 393 millones, un 3,9% más.

Ingresos del sector audiovisual 2018-2019 (Datos CNMC)

  2018 2019 %
Publicidad TV 1.838 1.780 -3,1
Publicidad Radio 378 393 3,9
Ingresos publicitarios 2.216 2.173 -1,9
Cuotas de TV de pago 1.990 2.051 3,1
PPV y video bajo demanda 33 40 19,8
Subvenciones 1.848 1.925 4,2
Otros 97 92 -5,5
Total 6.183 6.280 1,6
Abonados TV de pago 6.780.268 7.211.467 6,4

Elaboración de DigiMedios, con datos de CNMC. Cifras de ingresos en millones y de abonados a la TV de pago en unidades.

Por lo que se refiere a la televisión de pago, en 2019 el número de abonados creció el 6,4% al pasar de 6,780 millones a 7,221 millones de abonados. Cabe reseñar, de todas formas que al relacionar los ingresos por cuotas de abonos con el número de abonados, se observa un descenso del ingreso por abonado del 3,1% de 293 a 284 euros en cada año.

Cabe recordar que estos datos proceden de la agregación de los informes trimestrales que realiza la CNMC y que al elaborar su informe anual, las cifras finales pueden cambiar algo.

La televisión de pago desplaza a la publicidad como principal fuente de ingresos del sector audiovisual

Los datos del tercer trimestre del sector audiovisual, proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han permitido constatar que las cuotas de la televisión de pago se han convertido en la principal partida de ingresos del sector audiovisual español, desplazando del primer lugar a la publicidad.

En el periodo enero-septiembre, dichas cuotas ascendieron a 1.548 millones de euros, mientras que las de la publicidad representaron 1.509 millones. En años completos, los primeros ascendieron a 1.990 millones en 2018, siendo superados por los segundos que fueron 2.218 millones.

Lo anterior no significa, sin embargo, que los recursos captados por la televisión de pago sean superiores a los de las televisiones en abierto, ya que en estos debe considerarse la importante partida de subvenciones recibidas por las televisiones nacional y autonómicas y que hasta septiembre ascendió a 1.432 millones de euros.

Asimismo hay que recordar que la cifra recogida por la CNMC en concepto de cuotas de la televisión de pago se circunscribe, sobre todo, a la correspondiente a las televisiones de las compañías de telecomunicaciones, pero no contempla las de las OTTs, compañías cuyos servicios se distribuyen también por internet pero que dependen de plataformas internacionales, que no reportan los ingresos captados en España. Es el caso de Netflix, HBO, Amazon y, próximamente, Disney TV.

En conjunto, los ingresos del sector audiovisual hasta septiembre ascendieron a 4.581 millones de euros, un 1,7% más que los 4.504 millones del mismo periodo de 2018.

Los ingresos de la televisión se estancaron el año pasado, según los datos de la CNMC

En el ejercicio 2018, los ingresos de la televisión retrocedieron ligeramente (-0,3%) según se desprende de la agregación de los datos trimestrales que acaba de hacer públicos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En total, los ingresos captados por la televisión de pago y la televisión en abierto ascendieron a 3.957 millones de euros, frente a los 3.971 millones de un año antes. En estos datos no están comprendidos los ingresos obtenidos por las compañías internacionales (Netflix, HBO, o Amazon, cuya facturación se realiza desde filiales en otros países).

En el reparto entre la televisión de pago y la televisión en abierto, la primera captó el 55% de los ingresos por el 45% de la segunda. En los últimos tres años, la cuota de los ingresos de la televisión de pago ha crecido en 4 puntos.

Por su parte, el medio radiofónico tuvo unos ingresos de 383 millones de euros, un 5,5% más que en 2017.

Cabe advertir que la suma de los datos trimestrales no siempre coincide con los datos anuales que la CNMC publicará dentro de varios meses, si bien no suelen ser diferencias muy importantes.

El sector audiovisual creció el 1,1% en los nueve primeros meses de 2018

El conjunto del sector audiovisual (la televisión abierta y de pago y la radio) generó unos ingresos de 3.170 millones de euros entre enero y septiembre del año pasado, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esa cifra es un 1,1% superior a los 3.134 millones de un año antes.

Por segmentos de mercado, destaca el crecimiento de la radio del 5,3%, si bien en conjunto recogió unos ingresos de 272 millones de euros en ese periodo.

La parte importante del mercado se lo repartieron las televisiones de pago y las televisiones en abierto con 1.624 millones y 1.274 millones, respectivamente. Debe señalarse, sin embargo que su comportamiento fue diferente; mientras los ingresos de las primeras aumentaron el 3,4%, las segundas experimentaron un descenso del 2,4%.

Las subvenciones públicas han impulsado el sector de servicios audiovisuales en la última década

Entre los nueve primeros meses de 2009 y de 2018 los ingresos del sector de los servicios audiovisuales crecieron el 10% al pasar de 4.124 millones a 4.523 millones de euros, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Este crecimiento se ha debido en gran parte al aumento de las cantidades destinadas por las administraciones estatal y autonómicas a las radiotelevisiones públicas. Dichas subvenciones pasaron en ese periodo de 868 millones a 1.353 millones, es decir un 56% más. Si se detraen las mismas del conjunto de ingresos, el resultado sería un retroceso del 3%. Y conviene recordar que se trata de subvenciones corrientes, es decir destinadas a compensar gastos o pérdidas de ingresos de dichas radiotelevisiones como consecuencia de su explotación.

A la vista de los datos del conjunto de la década se constata que el aumento de los ingresos proporcionados por la televisión de pago (+48% hasta 1.490 millones de euros) no han sido capaces de enjugar los retrocesos experimentados por otras partidas de ingresos (publicidad, pago por visión y otros ingresos).

Dentro de los servicios audiovisuales, la CNMC integra los prestados por los operadores de radio y televisión, y los diferencia de los servicios mayoristas (por ejemplo, venta de canales o de derechos) que se prestan entre operadores.

También hay que hacer la salvedad de que en los datos publicados por la CNMC no se incluyen los de aquellas plataformas radicadas fuera de España, aunque presten aquí servicios, como Netflix, HBO o Sky.

Henneo Media cerró con pérdidas de explotación el ejercicio de 2017

El grupo de comunicación Henneo Media cerró el ejercicio 2017 con unas pérdidas de explotación de 692.172 euros, frente a un beneficio de 3,685 millones en el ejercicio anterior, según las cuentas anuales de aquel año que acaban de estar disponibles en el registro mercantil.

El empeoramiento de la explotación se produce pese a haberse registrado un incremento de los ingresos de explotación del 3% al pasar de 124,819 millones a 128,632 millones entre ambos ejercicios. Para los responsables del grupo, el resultado está en consonancia con la fase del ciclo de inversiones que se desarrolla, ya que en términos de resultado bruto de explotación (es decir sin considerar amortizaciones, impuestos y depreciaciones o EBIDTA), el ejercicio se habría cerrado con un EBIDTA positivo de 4,058 millones, frente a los 8,188 millones de 2016.

Durante 2017 (que fue cuando se produjo el cambio de denominación de Heraldo de Aragón a Henneo Media) el grupo continuó con su política de expansión y diversificación con la compra, por un lado, del 75% de Dixi Media Digital (que publica Lainformacion.com) y el refuerzo de la posición en Hiberus Tecnologías de la Información hasta el  53%, entre otras operaciones.

Por lo que se refiere al resultado del grupo editor de Heraldo de Aragón, se registraron unas pérdidas antes de impuestos de 1,370 millones de euros frente a un beneficio de 3,053 millones en 2016.

El grupo Henneo desarrolla una doble estrategia. Por un lado expande su presencia en el sector de los medios (a lo que responden las compras de 20 Minutos (en 2015), Lainformación.com o la reorganización de su presencia en medios locales en Huesca o Soria), y, por otro, aumenta su presencia en el sector de las tecnologías de la información, a través de su participación en Hiberus.

Entre 2016 y 2017, los ingresos del grupo procedentes de venta de ejemplares y publicidad y los negocios de impresión y distribución pasaron del 62 al 59% de los ingresos totales, mientras que los correspondientes a los negocios audiovisual y de tecnología lo hicieron del 37 al 41%. En 2011, el 100% de los ingresos del entonces grupo del Heraldo de Aragón procedían del negocio de los medios impresos.

 

El conjunto del sector audiovisual se acercó en España a los 10.000 millones en 2017

En el año 2017 el sector audiovisual ascendió a 9.748,4 millones de euros según los datos contenidos en el Informe económico de las telecomunicaciones y el sector audiovisual 2017, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los últimos días del pasado diciembre.

La cifra incluye los denominados servicios audiovisuales (televisión de pago, televisión en abierto, radio y subvenciones) que sumaron 6.167,5 millones; los contenidos audiovisuales (ventas de canales y producciones propias) con 3.227,9 millones y los servicios de transporte y difusión de las señales audiovisuales con 353,0 millones.

Las cifras no son comparables con las del año anterior (6.198,8 millones), ya que entonces no se contabilizó el capítulo de contenidos audiovisuales. Dentro de ese capítulo se incluyen venta de canales de programación, la cesión de derechos sobre contenidos y por la venta de producciones propias. Una parte significativa de esta cifra corresponde a las operaciones intragrupo entre DTS y Telefónica de España por la venta de canales deportivos premium de fútbol.

A lo largo de los últimos cinco años, el crecimiento del sector audiovisual cabe atribuírselo al despegue de la televisión de pago, cuyos ingresos entre 2013 y 2017 aumentaron el 42,3%. En menor medida, pero también con un crecimiento significativo, los ingresos de la televisión en abierto aumentaron el 18,6%.

De todas formas, y si se atribuyen a la televisión en abierto las subvenciones –que en su mayor parte se destinan a sufragar los gastos de explotación de las televisiones públicas-, la televisión en abierto, con 3.650,2 millones de euros, seguiría siendo la parte más importante del mercado audiovisual.

Ingresos del sector audiovisual 2013 - 2017 (datos anuales)

  2013 2014 2015 2016 2017 % 13/17
Televisión de pago 1.513,20 1.512,00 1.697,70 1.884,90 2.152,70 42,3
Televisión en abierto 1.544,40 1.661,90 1.749,60 1.825,40 1.831,40 18,6
Radio 318,40 331,80 355,90 359,10 364,60 14,5
Subvenciones 1.977,90 1.676,40 1.718,00 1.779,40 1.818,80 -8,0
Contenidos audiovisuales n.d. n.d. n.d. n.d. 3.227,90 ...
Transporte de señal 374,50 357,60 333,50 350,00 353,00 -5,7
Total 5.728,40 5.539,70 5.854,70 6.198,80 9.748,40 ...

Elaboración de DigiMedios con datos de CNMC. Cifras en millones de euros y en porcentajes.

Las cuotas de la televisión de pago impulsaron los ingresos del sector audiovisual en 2017

El año pasado, los ingresos del sector audiovisual crecieron el 6,1% hasta los 6.220,53 millones de euros, según los datos agregados de los cuatro trimestres publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El crecimiento ha sido causado, principalmente por el aumento de los ingresos por cuotas de la televisión de pago, que aumentaron el 13,6% desde 1.733,14 millones hasta 1.968,89 millones entre ambos ejercicios. Debe recordarse que una parte significativa de dicho crecimiento cabe atribuirlo no tanto al incremento del número de abonados –que aumentaron el 8,9% hasta los 6,5087 millones entre diciembre de 2016 y de 2017- como al aumento de las cuotas que estos pagan a los operadores.

Del resto de las partidas importantes de ingresos, los aumentos de la publicidad y de las subvenciones fueron del 2,6 y del 3,1%, respectivamente.

Ingresos del sector audiovisual, 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 16-17
Ingresos publicitarios 1.821,93 1.956,69 2.073,23 2.148,3 2.204,61 2,6
Cuotas de televisión de pago 1.354,65 1.380,93 1.567,69 1.733,14 1.968,89 13,6
PPV y vídeo bajo demanda 26,45 24,65 29,61 34,11 37,98 11,3
Subvenciones 1.676,03 1.616,85 1.728,65 1.754,74 1.809,79 3,1
Otros 181,79 173,56 168,87 194,43 199,28 2,5
Total 5.060,82 5.152,7 5.568,05 5.864,72. 6.220,53 6,1

Elaboración de DigiMedios, con datos de la CNMC. Cifras en millones de euros. Se obtiene con cifras trimestrales acumuladas, por lo que el dato anual final puede variar.

AMPLIACIÓN

Para tener una imagen más precisa de lo que la CNMC considera sector audiovisual habría que considerar también el denominado “mercado mayorista de contenidos audiovisuales” donde se incluyen los canales de programación (canales deportivos, de fútbol mayoritariamente; canales premium propios de algunas plataformas, y los canales de contenido temático para plataformas de TV de pago) y los ingresos obtenidos por la cesión de derechos sobre determinados contenidos y los ingresos por producciones propias.

Estos últimos ingresos comenzaron a incluirse en 2017 y, de hecho está previsto aún la contabilización de los correspondientes a las producciones propias. Así que ahora los ingresos del sector audiovisual tienen dos componentes: los ingresos de servicios audiovisuales (publicidad, cuotas de TV, subvenciones, PPV), y los ingresos por la comercialización de contenidos audiovisuales.

En este sentido, según los últimos datos facilitados por la CNMC respecto a los ingresos audiovisuales, los correspondientes a la venta de contenidos en 2017 ascendieron a 3.037,53 millones de euros, con un incremento del 37,7% respecto a los 2.206,64 millones de 2016.

Así el conjunto del mercado audiovisual habría pasado de 8.071,36 millones a 9.258,06 millones, es decir, un 14% más.

 

Wolters Kluwer y RELX se sitúan a la cabeza de los grupos de información en formato digital en Europa

El año pasado, los grupos de información especializada Wolters Kluwer y RELX se situaron a la cabeza de las compañías de información europeas por porcentaje de ingresos digitales en relación a su facturación total.  Ambos grupos comparten con Schibsted y Axel Springer el selecto colectivo de quienes ya obtienen más de un 70% de sus ingresos totales en negocios digitales.

De los 19 grupos o compañías de los que se ha podido obtener una cifra desagregada de su facturación digital, en nueve de ellos, dicha cifra superan ya el 30% de sus ingresos y se trata de grupos radicados en cinco países: Alemania, Reino Unido, Holanda, Noruega y Finlandia.

Grupos españoles

En el caso de los grupos españoles, Unidad Editorial ha conseguido este año superar el umbral del 20%, mientras que Prisa y Vocento están en el 19% y el 13%, respectivamente. Todos ellos han experimentado un crecimiento del porcentaje de ingresos digitales, si bien parte de ese incremento cabe atribuirlo al descenso de los ingresos totales.

Asimismo destaca la ausencia de los principales grupos audiovisuales españoles (Atresmedia y Mediaset) en el capítulo de los operadores con una presencia significativa en negocios digitales, cuando otros de nuestro entorno (ProSiebenSat.1, MTG, RTL o ITV) sí la tienen.

Ingresos digitales de los grupos europeos 2016-2017

Grupo ing. 16 Dig. 16 % Ing.17 Dig.17 %
Wolters Kluwer (Hol) 4.286 3.153 74 4.422 3.362 76
RELX (R.U.-Hol) 8.412 6.057 72 8.385 6.205 74
Schibsted (Nor) 1.728 1.121 65 1.784 1.293 73
Axel Springer (Ale) 3.290 2.217 67 3.563 2.547 72
Sanoma (Fin) 1.322 893 68 1.326 807 61
Bertelsmann (Ale) 16.950 7.400 44 17.190 7.907 46
Guardian Media Group (R.U.) 240 94 39 246 108 44
Alma Media (Fin) 353 134 38 367 158 43
Tamedia (Sui) 822 255 31 816 310 38
ProSiebenSat.1 (Ale) 3.799 1.245 33 4.078 1.459 36
Unidad Editorial (Esp) 318 60 19 301 65 22
Prisa (Esp) 1.358 201 15 1.171 223 19
MTG (Sue) 1.455 129 9 1.701 288 17
Agora (Pol) 282 39 14 278 40 14
RTL (Ale) 6.237 670 11 6.373 826 13
Vocento (Esp) 449 51 11 424 55 13
Roularta (Bel) 476 30 6 286 29 10
Lagardere Active (Fra) 915 64 7 872 70 8
ITV (R.U.) 3.507 264 8 3.532 278 8
Impresa Publishing (Por) 206 6 3 201 7 3

Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de los grupos. Cifras en millones de euros. Se añade con posterioridad el dato de Tamedia.

Perspectiva DigiMedios

Es interesante comprobar cómo, en su gran mayoría, los grupos con un mayor porcentaje de facturación digital experimentan un crecimiento de su cifra de ingresos, mientras que aquellos que van más retrasados sufren retrocesos en las mismas.