Crecen las diferencias en la digitalización de los ingresos de las compañías europeas de medios

En el ejercicio 2019 un grupo de diez compañías ya generaban más de la mitad de sus ingresos con actividades digitales frente a las seis que lo hacían un año antes, según los datos recopilados por DigiMedios a partir de las cuentas anuales de esos grupos.

Al igual que ha sucedido en los últimos años, son las compañías de información especializada como Woters Kluwer y RELX las que presentan un mayor grado de digitalización de sus negocios, principalmente porque una parte de ellos consiste en la creación y comercialización de bases de datos.

Entre las compañías que consiguieron superar en 2019 el listón del 50% de ingresos digitales se encuentra el principal grupo de comunicación europeo (Bertelsmann), pero también el grupo audiovisual ProSiebenSat1. Al igual que sucedía el año pasado se aprecia una cierta división en la digitalización entre los grupos del norte y del sur de Europa, estando los primeros, en general, más adelantados.

La digitalización en España

Ninguno de los grupos españoles ha conseguido generar aún el 30% de sus ingresos en el ámbito digital, siendo Unidad Editorial el que más se acerca, con el 27%. Se da, además, la circunstancia de que, aunque crezca el porcentaje de ingresos digitales, con frecuencia esto no se debe tanto a un incremento de dichos ingresos, sino a un retroceso de los ingresos totales, lo que mostraría una débil digitalización de sus actividades.

Es especialmente llamativo el caso de los grupos audiovisuales españoles Atresmedia y Mediaset que, a pesar de su fortaleza en términos de facturación (ambos rondan los 1.000 millones de euros), presentan unos niveles de digitalización en torno al 5%, muy alejados de lo habitual en otros grupos audiovisuales europeos, como RTL (16%), ITV (13%) o el mencionado ProSiebenSat.1 (50%).

Ingresos digitales de los grupos europeos, 2019

  Totales Digitales %
Wolters Kluwer 4.612 3.597 78
RELX 8.933 6.700 75
Axel Springer 3.112 2.281 73
Sanoma 913 642 70
Schibsted 1.672 1.060 63
Guardian M.G. 256 143 56
Alma Media 343 177 52
Bertelsmann 18.023 9.192 51
Tamedia 1.024 522 51
ProSiebenSat.1 4.135 2.068 50
Unidad Editorial 295 81 27
Prisa 1.096 207 19
RCS MediaGroup 924 167 18
Vocento 395 70 18
Agora 275 46 17
RTL 6.651 1.073 16
GEDI/ Espresso 604 77 13
ITV 3.779 474 13
Atresmedia 1.039 48 5
Mediaset España 946 26 3

Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de las compañías de 2019. Cifras en miles de euros.

NOTA: La tabla se elabora con la información de aquellas empresas que ofrecen el desglose de ingresos totales e ingresos digitales o que proporcionan suficiente información que permite realizar una estimación. No es infrecuente que algunas compañías proporcionen el desglose un año y no lo hagan al siguiente.

Wolters Kluwer y RELX se sitúan a la cabeza de los grupos de información en formato digital en Europa

El año pasado, los grupos de información especializada Wolters Kluwer y RELX se situaron a la cabeza de las compañías de información europeas por porcentaje de ingresos digitales en relación a su facturación total.  Ambos grupos comparten con Schibsted y Axel Springer el selecto colectivo de quienes ya obtienen más de un 70% de sus ingresos totales en negocios digitales.

De los 19 grupos o compañías de los que se ha podido obtener una cifra desagregada de su facturación digital, en nueve de ellos, dicha cifra superan ya el 30% de sus ingresos y se trata de grupos radicados en cinco países: Alemania, Reino Unido, Holanda, Noruega y Finlandia.

Grupos españoles

En el caso de los grupos españoles, Unidad Editorial ha conseguido este año superar el umbral del 20%, mientras que Prisa y Vocento están en el 19% y el 13%, respectivamente. Todos ellos han experimentado un crecimiento del porcentaje de ingresos digitales, si bien parte de ese incremento cabe atribuirlo al descenso de los ingresos totales.

Asimismo destaca la ausencia de los principales grupos audiovisuales españoles (Atresmedia y Mediaset) en el capítulo de los operadores con una presencia significativa en negocios digitales, cuando otros de nuestro entorno (ProSiebenSat.1, MTG, RTL o ITV) sí la tienen.

Ingresos digitales de los grupos europeos 2016-2017

Grupo ing. 16 Dig. 16 % Ing.17 Dig.17 %
Wolters Kluwer (Hol) 4.286 3.153 74 4.422 3.362 76
RELX (R.U.-Hol) 8.412 6.057 72 8.385 6.205 74
Schibsted (Nor) 1.728 1.121 65 1.784 1.293 73
Axel Springer (Ale) 3.290 2.217 67 3.563 2.547 72
Sanoma (Fin) 1.322 893 68 1.326 807 61
Bertelsmann (Ale) 16.950 7.400 44 17.190 7.907 46
Guardian Media Group (R.U.) 240 94 39 246 108 44
Alma Media (Fin) 353 134 38 367 158 43
Tamedia (Sui) 822 255 31 816 310 38
ProSiebenSat.1 (Ale) 3.799 1.245 33 4.078 1.459 36
Unidad Editorial (Esp) 318 60 19 301 65 22
Prisa (Esp) 1.358 201 15 1.171 223 19
MTG (Sue) 1.455 129 9 1.701 288 17
Agora (Pol) 282 39 14 278 40 14
RTL (Ale) 6.237 670 11 6.373 826 13
Vocento (Esp) 449 51 11 424 55 13
Roularta (Bel) 476 30 6 286 29 10
Lagardere Active (Fra) 915 64 7 872 70 8
ITV (R.U.) 3.507 264 8 3.532 278 8
Impresa Publishing (Por) 206 6 3 201 7 3

Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de los grupos. Cifras en millones de euros. Se añade con posterioridad el dato de Tamedia.

Perspectiva DigiMedios

Es interesante comprobar cómo, en su gran mayoría, los grupos con un mayor porcentaje de facturación digital experimentan un crecimiento de su cifra de ingresos, mientras que aquellos que van más retrasados sufren retrocesos en las mismas.

Más de la mitad de los ingresos de Axel Springer, Schibsted y Daily Mail son digitales

El año pasado tres grupos europeos -el alemán Axel Springer, el noruego Schibsted y el británico Daily Mail- generaron más de la mitad de sus ingresos en el ámbito digital, según los datos reflejados en sus cuentas anuales o en información proporcionada por las propias compañías. Junto a ellos, el grupo alemán Bertelsmann (que por primera vez este año especificó sus ingresos digitales) superó la barrera del 40%, alcanzando el 44%.

Por lo que se refiere a los grupos españoles, ocupan unos lugares en medio de la tabla que incluye los grupos que facilitan esta información. Desde el 19% de Unidad Editorial hasta el 11% de Vocento, pasando por el 15% de Prisa. Debe destacarse la disparidad de criterios empleados por los grupos españoles (y el resto de los europeos) a la hora de considerar sus ingresos digitales. En el caso de Vocento, por ejemplo, se contabilizan los correspondientes al comercio electrónico, y en los de Prisa, sus sistemas digitales de enseñanza, mientras que Unidad Editorial solo especifica los correspondientes a la publicidad digital.

Del mismo modo debe resaltarse la aleatoriedad de los grupos a la hora de facilitar esta información. Así, por ejemplo, The Economist Group o Financial Times Group, normalmente considerados líderes en el proceso de transformación digital, han dejado de proporcionar esta información, al igual que Mondadori o RCS Mediagroup.

(CORRECCIÓN: en la primera redacción de esta noticia se daban como ingresos digitales de Vocento el 31% de sus ingresos totales cuando, en realidad, son el 31% de sus ingresos publicitarios y el 11% de sus ingresos totales)

Ingresos digitales de los grupos europeos 2015-2016

    2015     2016  
  Total Digital % Total Digital %
Axel Springer (ALE) 3.295 2.005 61 3.290 2.217 67
Schibsted (NOR) 1.648 985 60 1.728 1.121 65
Daily Mail and GT (R.U.) 2.383 1.120 47 2.243 1.144 51
Bertelsmann (ALE) 17.141 n.d. n.d. 16.950 7.400 44
Guardian Media Group (RU) 254 98 39 245 96 39
Ringier (SUI-ALE) 885 326 37 982 377 38
Sanoma (FIN) 1.717 529 31 1.639 557 34
Unidad Editorial (ESP) 330 53 16 318 60 19
Prisa (ESP) 1.374 194 14 1.358 201 15
Agora (POL) 278 35 13 282 39 14
Telegraaf Media Groep (HOL) 452 52 12 421 54 13
Vocento (ES) 468 46 10 449 51 11
Impresa Publishing (POR) 56 7 12 48 5 10
Espresso (ITA) 605 52 9 586 55 9
Lagardere Active (FRA) 962 58 6 915 64 7
Roularta (BEL) 471 27 6 476 30 6
Elaboración DigiMedios.            
             

Cifras en millones de euros. Datos recogidos en las cuentas anuales o en comunicaciones oficiales de las empresas y grupos.

Axel Springer y Schibsted comparten el liderazgo digital en los medios europeos

En el año 2015, el grupo alemán Axel Springer generó 2.005 millones de euros en actividades digitales, lo que le colocó a la cabeza de los grupos de medios europeos por este concepto. Sin embargo, el noruego Schibsted fue el que obtuvo un mayor porcentaje de sus ingresos -el 67%- de las actividades digitales, según se desprende de los datos recopilados por DigiMedios sobre la transformación digital de los grupos de comunicación en el continente.

Por lo que se refiere a los grupos españoles, su posición es en la parte media de la tabla, con Prisa con un mayor volumen de ingresos (consecuencia sobre todo de sus actividades en la digitalización de sistemas de enseñanza) y Vocento con un mayor porcentaje de ingresos digitales (CORRECCIÓN: El porcentaje de ingresos digitales sobre ingresos totales (11%) le sitúa en la parte baja de la tabla).

Como se ha observado desde hace unos años, en Europa se está consolidando una doble velocidad en los relativo a la adaptación de la industria de los medios al nuevo escenario digital. Por un lado, los grupos del norte del continente (Escandinavia, Alemania y Reino Unido) en los que los ingresos digitales ya tienen un peso importante en el conjunto de su facturación y que con frecuencia responde a una diversificación de sus actividades hacia terrenos cercanos a los medios de comunicación. Por otro, los grupos del sur de Europa, cuyas economías se han resentido mucho de la crisis económica y que no consiguen hacer despegar sus ingresos digitales.

En el caso de España, y más allá de la crisis económica, la estrategia – en gran medida fallida- de diversificación hacia la industria televisiva y el endeudamiento en el que hizo incurrir a los grupos de medios ha dificultado la diversificación de las actividades para aprovechar las oportunidades ligadas al desarrollo digital.

Ingresos digitales de los grupos europeos 2015-2016

    2015     2016  
  Total Digital % Total Digital %
Axel Springer (ALE) 3.295 2.005 61 3.290 2.217 67
Schibsted (NOR) 1.648 985 60 1.728 1.121 65
Daily Mail and GT (R.U.) 2.383 1.120 47 2.243 1.144 51
Bertelsmann (ALE) 17.141 n.d. n.d. 16.950 7.400 44
Guardian Media Group (RU) 254 98 39 245 96 39
Ringier (SUI-ALE) 885 326 37 982 377 38
Sanoma (FIN) 1.717 529 31 1.639 557 34
Unidad Editorial (ESP) 330 53 16 318 60 19
Prisa (ESP) 1.374 194 14 1.358 201 15
Agora (POL) 278 35 13 282 39 14
Telegraaf Media Groep (HOL) 452 52 12 421 54 13
Vocento (ES) 468 46 10 449 51 11
Impresa Publishing (POR) 56 7 12 48 5 10
Espresso (ITA) 605 52 9 586 55 9
Lagardere Active (FRA) 962 58 6 915 64 7
Roularta (BEL) 471 27 6 476 30 6
Elaboración DigiMedios.            
             

Elaboración de DigiMedios con datos de las compañías. Cifras en millones de euros.

Digitalización de los grupos de comunicación: una Europa de dos velocidades

Cuando se observa la lista de los grupos de comunicación europeos, ordenados según el porcentaje de sus ingresos digitales respecto a los totales de 2014 puede observarse cómo se va configurando, también en este ámbito, una Europa de dos velocidades.

Por un lado se encuentran grupos como Axel Springer, Daily Mail GT, Schibsted o Guardian, ubicados en países que, o bien son más potentes económicamente (como Alemania o Reino Unido) o bien tienen una alta penetración de internet (caso de Noruega). Se trata de grupos de comunicación cuyos ingresos digitales ya superan el 33% de su facturación global y a los que probablemente habría que añadir Financial Times, The Economist o Burda Media, pero que o bien no han especificado sus ingresos digitales de 2014 (caso del segundo) o que aún no han hecho públicas sus cuentas (como los otros dos).

Ingresos digitales de los grupos europeos 2015-2016

    2015     2016  
  Total Digital % Total Digital %
Axel Springer (ALE) 3.295 2.005 61 3.290 2.217 67
Schibsted (NOR) 1.648 985 60 1.728 1.121 65
Daily Mail and GT (R.U.) 2.383 1.120 47 2.243 1.144 51
Bertelsmann (ALE) 17.141 n.d. n.d. 16.950 7.400 44
Guardian Media Group (RU) 254 98 39 245 96 39
Ringier (SUI-ALE) 885 326 37 982 377 38
Sanoma (FIN) 1.717 529 31 1.639 557 34
Unidad Editorial (ESP) 330 53 16 318 60 19
Prisa (ESP) 1.374 194 14 1.358 201 15
Agora (POL) 278 35 13 282 39 14
Telegraaf Media Groep (HOL) 452 52 12 421 54 13
Vocento (ES) 468 46 10 449 51 11
Impresa Publishing (POR) 56 7 12 48 5 10
Espresso (ITA) 605 52 9 586 55 9
Lagardere Active (FRA) 962 58 6 915 64 7
Roularta (BEL) 471 27 6 476 30 6
Elaboración DigiMedios.            
             

En una zona intermedia, se encuentran grupos como el finlandés Sanoma, el español Vocento y el francés Les Echos, cuyos ingresos digitales se sitúan entre el 20% y el 30% y que muestran un significativo ritmo de crecimiento, como es el caso del diario económico francés.

En un tercer plano, ya se sitúan los grupos cuyo porcentaje de ingresos digitales se sitúa por debajo del 15% y que, en términos generales, pueden situarse (aunque no en todos los casos) en el Sur de Europa, en mercados menos potentes y en los que la penetración de internet es menor. En esta situación se encuentran los grupos españoles Unidad Editorial y Prisa.

A la vista de los datos incluidos en la tabla cabe destacar el hecho de que una elevada facturación -y, teóricamente, una mayor disponibilidad de recursos- no implica mayores porcentajes de ingresos digitales, como muestra el caso de Guardian Media Group o Les Echos.

Para elaborar la tabla se han utilizado, sobre todo, las comunicaciones de resultados del ejercicio 2014 de las compañías y sus memorias anuales. En algunos casos, por tratarse de grupos diversificados, una parte de los ingresos digitales no procede de sus actividades en el sector de los medios de comunicación sino en sectores anexos, como la edición de libros o los sistemas de enseñanza (caso, por ejemplo, de los grupos Sanoma y Prisa).

El País forma una alianza con seis diarios europeos para promover el periodismo en Europa

Siete diarios europeos -Die Welt, de Alemania; El País, de España; La Repubblica, de Italia; Le Figaro, de Francia; Le Soir, de Bélgica, y Tages-Anzeiger y Tribune de Genève, de Suiza- han creado la Alianza de Diarios Europeos Líderes (LENA, por sus siglas en inglés), para combinar sus habilidades periodísticas y promover el periodismo de calidad en Europa, según un comunicado (AQUÍ) distribuido por algunos de estos diarios.

La nueva alianza, que debe recibir la aprobación de las autoridades de la competencia, además de la promoción del periodismo de calidad, buscará consolidar una opinión pública europea, teniendo en cuenta que sus promotores comparten una serie de valores respecto a la importancia del periodismo en la estructuración de sociedades abiertas y democráticas. LENA también buscará promover el avance tecnológico, comercial y editorial entre sus miembros y buscar socios adecuados en estos campos. Los diarios integrados crearán una plataforma conjunta para compartir contenidos, intercambiar personal y promover el desarrollo digital.

LENA estará dirigida por el exdirector de El País, Javier Moreno.

La de LENA no es la única iniciativa de ámbito europeo en la que ha participado el diario de Prisa. En enero de 2012 comenzó a editar Europa Hoy, un suplemento que publicaban seis diarios europeos (El País, el francés Le Monde, el polaco Gazeta Wyborcza, el alemán Süddeutsche Zeitung, el británico The Guardian y el italiano La Stampa).

Los editores de diarios europeos rechazan las restricciones informativas y publicitarias

La Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA), que acaba de reunirse en Sevilla, ha hecho un llamamiento al Parlamento Europeo y a la futura Comisión Europea en defensa de los derechos de autor y en contra de las restricciones a la libertad de expresión informativa o publicitaria. Además, los editores se han mostrado contrarios a una posible directiva sobre la concentración y el pluralismo de los medios, porque, entienden, podría derivar en regulaciones y restricciones de contenidos. Los editores europeos sí se han mostrado partidarios de un tipo cero de IVA para la venta de periódicos. Continue reading