Atresmedia aumenta su endeudamiento con dos emisiones de bonos

El grupo de comunicación audiovisual Atresmedia ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dos emisiones de bonos, por importe de 75 millones y 125 millones de dólares (unos 64 millones y 107 millones de euros). La primera tiene un vencimiento a 5 años y la segunda a siete y se dirige a inversores institucionales americanos.
Atresmedia cerró 2017 con una deuda con entidades de crédito de 264 millones de euros, la mayor parte de ellos (190 millones) a largo plazo.

Prisa recompone su comité de dirección y llega a un acuerdo para refinanciar su deuda

El consejo de administración del grupo Prisa ha nombrado un nuevo consejo de dirección, tras los cambios en la cúpula del grupo del 1 de enero. Dichos cambios se concretaron en la salida de Juan Luis Cebrián del consejo de administración y su cese como presidente ejecutivo; el nombramiento de Manuel Polanco como nuevo presidente del consejo de administración y la asunción por parte del consejero delegado, Manuel Mirat, de las funciones como primer ejecutivo de Prisa.

Por lo que se refiere a los cambios en el comité de dirección, se incorporan a él Pedro García Guillén, que ha sido nombrado consejero delegado de Prisa Radio; Alejandro Martínez Peón, nuevo consejero delegado de Prisa Noticias; Augusto Delkáder, que ha sido nombrado director editorial; Jorge Rivera, que es el nuevo director de comunicación y relaciones institucionales, y Marta Bretos, nueva directora de gestión del talento, puesto que simultaneará con el de directora de recursos humanos de Prisa Radio.

Siguen dentro del comité, desempeñando sus funciones actuales, el director general financiero, Guillermo de Juanes; el secretario general y director de la asesoría jurídica, Xavier Pujol; el consejero delegado de Santillana, Miguel Ángel Cayuela, y la consejera delegada de Media Capital, Rosa Cullell.

Por su parte, abandonan dicho comité: Andrés Cardó, anterior consejero delegado de Prisa Radio; Bárbara Manrique de Lara, anterior directora de comunicación y relaciones institucionales, e Ignacio Soto, director general de ingresos del grupo.

Refinanciación de la deuda

En otro orden de cosas, Prisa ha comunicado a la CNMV la aprobación por el consejo de la firma de un acuerdo marco con la mayoría de sus acreedores financieros en el que se regulan los términos básicos y el procedimiento de refinanciación de la actual deuda financiera.

Dentro de esos términos se encuentra:  extender el vencimiento de la deuda hasta noviembre y diciembre de 2022 (una ampliación de 5 años); un nuevo calendario de pagos con amortizaciones obligatorias a partir de diciembre de 2020 y un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo; reasignar la deuda de Prisa para ajustarla al negocio de educación, que es el que genera un mayor flujo de fondos; modificar el paquete de garantías de la deuda, y se aprueba un primer repago de 450 millones de euros a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobada por la junta general extraordinaria, celebrada el 15 de noviembre de 2017.

Vocento emite pagarés para afrontar la diversificación de sus fuentes de ingresos

El grupo de comunicación Vocento ha decidido iniciar un programa de emisión de pagarés  en el Mercado Alternativo de Renta Fija por un importe de 50 millones de euros. Los pagarés tendrán un plazo de vencimiento máximo de 24 meses. El programa busca «posibilitar la diversificación de sus vías de financiación», según la información remitida por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de Administración de Vocento recibió el pasado abril la autorización de la junta de accionistas  para emitir valores de renta fija (como pagarés, obligaciones o bonos), durante los próximos cinco años y hasta la cantidad máxima de 150 millones de euros.

Para la presente emisión se cuenta con PKF Attest Servicios Empresariales, como asesor, y con Bankia como agente de pagos.

A finales de 2016, la deuda neta de Vocento ascendía a 66 millones de euros, después de haberla reducido desde los 109 millones de 2015, en gran parte gracias a la venta del inmueble de ABC.

Prisa pone a la venta el paquete que aún tiene en Santillana

El grupo de comunicación Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando una desinversión total o parcial en el capital social de Santillana Educación Global para lo cual «ha iniciado el correspondiente proceso formal».

Tras deshacerse de Digital+, Santillana, en la que Prisa posee el 75%, es el mayor activo que tiene ahora el grupo. La división de formación, que pivota sobre este grupo editorial, representó el 49,6% de los ingresos del grupo y el 77,9% del resultado bruto de explotación (EBIDTA) hasta septiembre.  A finales de ese mes, la deuda de Prisa con entidades de crédito ascendía a 1.759 millones de euros.

Vocento reestructura su deuda

El grupo de comunicación Vocento ha firmado una operación de financiación sindicada por un importe de 175,3 millones de euros, que sustituye líneas de financiación existentes, según una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se articula en dos tramos, que se extienden  hasta 2018 y 2019 por un importe total de 130 millones y el resto en un crédito por el que sólo se abonan los intereses de la parte efectivamente utilizada.

A 30 de septiembre el endeudamiento neto de Vocento ascendía a 156,7 millones de euros.

Prisa lleva a la junta una propuesta para capitalizar una parte de su deuda

El consejo de administración del grupo de comunicación Prisa ha decidido ampliar el orden del día de la junta de accionistas que se celebrará el 29 de junio próximo con una propuesta para emitir bonos convertibles en acciones por un importe de 424 millones de euros, de los que 100 millones se destinarían a inversores institucionales que aportarían efectivo y 324 millones a bancos acreedores del grupo que capitalizarían una parte de sus créditos.
A finales de 2011, Prisa tenía una deuda a corto y largo plazo con entidades financieras de 3.400 millones de euros.