La concentración de Boyacá y SGEL, bajo el escrutinio de la CNMC

La operación de concentración de los negocios de distribución y transporte de publicaciones de Boyacá y SGEL en una nueva empresa ha comenzado a analizarse en una segunda fase por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de acuerdo con un comunicado emitido por el regulador.

La CNMC considera que la operación podría poner en riesgo la competencia en el mercado de distribución mayorista de publicaciones periódicas por la condición de líderes en sus segmentos de ambas empresas.

Estos riesgos, según el comunicado, se suman a las barreras de entrada propias al mercado de distribución mayorista. La existencia de economías de escala y los contratos de exclusividad en la distribución, además de la reducción del mercado también podrían provocar una reducción de complicaría la competencia.

Para Boyacá y SGEL, la operación responde a la búsqueda de sostenibilidad del negocio a medio plazo mediante el ahorro en costes.

La CNMC abre un expediente sancionador a Telefónica por el incumplimiento de los compromisos asumidos tras la compra de DTS

Según ha confirmado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Telefónica “calculó de forma errónea los costes fijos del canal ‘Movistar Partidazo’ de su oferta mayorista de canales de televisión de pago (en la temporada 2016/2017), al realizar el reparto inicial en julio de 2016 entre los operadores que lo contrataron”. Aunque el operador de telecomunicaciones reconoció su error después, los operadores tuvieron que soportar por dicho canal unos costes mayores a los que les correspondían.

Por este motivo la CNMC ha instado que se abra un expediente sancionador a Telefónica por el incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la operación de concentración Telefónica/DTS en abril de 2015, cuando el operador compró el 56% de DTS que poseía el grupo Prisa.

Según las condiciones de la operación y en el caso de los canales de pago, Telefónica debe contar con una oferta mayorista para que sus competidores puedan acceder a sus canales de televisión de pago con contenidos premium (películas de estreno, competiciones deportivas nacionales e internacionales, etc.), y comercializarlos mediante sus propias plataformas de televisión de pago. Para calcular el pago de los competidores por el acceso a los canales de fútbol y motor de la oferta mayorista Telefónica tiene en cuenta el llamado coste mínimo garantizado (CMG).

Del análisis de la CNMC del reparto inicial entre los operadores del coste mínimo garantizado del canal Partidazo que realizó Telefónica en julio de 2016, el regulador concluye que Telefónica debe ajustar los costes que fueron asignados a cada operador por el efecto de varias correcciones. Uno de estos ajustes es consecuencia de que Telefónica consideró inicialmente un número de abonados inferior al que debería haberle correspondido, lo cual dio lugar por este factor a costes superiores para los operadores que contrataron este canal. Si bien se ha tenido en cuenta en las compensaciones económicas que Telefónica devolvió los importes excedidos por esta causa en septiembre de 2018, la temporada ya estaba vencida, sin posibilidad de reparar los posibles efectos sobre la competencia en su momento.

Realizados todos los ajustes en conjunto, la Resolución determina que Telefónica deberá compensar a aquellos operadores a los que cobró de más por coste mínimo garantizado de los canales de fútbol y motor, así como se le reconoce igualmente a Telefónica el derecho a reclamar el pago de las cantidades cobradas de menos a otros operadores, en caso contrario.

Acceso a la resolución completa AQUÍ

Un grupo de expertos trabaja en una recomendación del Consejo de Europa para avanzar en el control de la concentración de medios

En línea con anteriores recomendaciones del Consejo de Europa (CE) a los estados miembros de la Unión Europea (UE), un grupo de expertos trabaja actualmente en la elaboración de una nueva recomendación en relación al pluralismo y la transparencia en la propiedad de los medios. En su recomendación –aún en fase de borrador, y que deberá ser aprobada y remitida por el CE- los expertos ponen el énfasis, entre otros aspectos, en la regulación de la propiedad de los medios informativos y el control de la concentración, así como en la necesidad de avanzar en la transparencia en materia de propiedad, organización y financiación de dichos medios.

Las líneas maestras de dicha recomendación fueron adelantadas el pasado 30 de enero por Tarlach McGonagle, investigador del Instituto de Derecho a la Información (IViR), de la Universidad de Amsterdam y miembro del grupo de expertos. A grandes rasgos, la propuesta de dicho grupo se centra en cinco aspectos: 1)el fomento de un entorno favorable para la libertad de expresión y de actuación de los medios; 2)la existencia de un pluralismo de medios y una diversidad de contenidos; 3)la regulación de la propiedad, el control y la concentración de medios; 4)la transparencia en la propiedad, organización y financiación de los medios, y 5)el trabajo en la extensión de la alfabetización y la educación en el uso de los medios.

La intervención de McGonagle se produjo en el marco de la jornada #Newsocracy, organizada por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y el Pluralismo de medios (ECPMF), con la colaboración de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Texto del borrador AQUÍ

Movistar, Atresmedia y Mediaset concentraron el 80% de los ingresos del sector audiovisual el año pasado

Durante 2016, tres operadores (Telefónica/Movistar, Atresmedia y Mediaset) concentraron un 80% de los ingresos del sector audiovisual (excluidas las subvenciones), según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dentro de unos meses, el regulador de la competencia hará públicos los datos anuales, que suelen diferir ligeramente del dato agregado proporcionado trimestralmente.

Entre Movistar (1.574,61 millones), Atresmedia junto a Uniprex (913,64 millones) y Mediaset (800,64 millones) reúnen el 80% de los 4.110,93 millones de euros del conjunto de los operadores. Los tres operadores citados controlaban en 2008 el 32,3% de los 5.461,63 millones que sumaban todos los operadores audiovisuales.

Si se compara la cuota actual de los tres mayores operadores, con la que correspondía a los tres mayores entonces (Prisa (DTS/SER) más Atresmedia y Mediaset) el aumento de la concentración ha sido menor, ya que los citados sumaban entonces 3.567,70 millones de euros, es decir el 67,0% del total.

La cuota del mercado publicitario de los cinco primeros grupos españoles llega al 60%

El año pasado, los cinco mayores grupos de medios (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial) reunieron entre todos una inversión publicitaria de 2.523 millones de euros, a tenor de las cifras reportadas por todos ellos. Esa cantidad representó el 60,0% de la inversión publicitaria de España -4.208 millones de euros- recogida en el estudio i2P, que realiza la consultora Media Hotline.

En la estimación realizada por DigiMedios no se considera la publicidad captada por compañías tecnológicas como Google o Facebook, dado que estas no facilitan datos desagregados de nuestro país.

Debe destacarse la gran diferencia entre los grupos audiovisuales (Atresmedia y Mediaset) que representan un 45,6% de la inversión publicitaria global, frente al 14,4% de los denominados grupos multimedia (Prisa, Vocento y Unidad Editorial).

Del mismo modo, y considerando los datos en perspectiva, es necesario señalar que la cuota de los cinco grupos pasó del 48,5% al 60,0% en la última década; pero la de los grupos multimedia se redujo en 6 puntos porcentuales, mientras que la de los audiovisuales aumentó en 17,5 puntos.

Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2008-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total inversión (i2p)   6.558 5.096 5.158 4.845 3.970 3.571 3.769 4.091 4.400 4.487
Ingresos Publicidad                      
Prisa   798 663 415 369 312 268 261 281 279 269
Vocento   351 275 265 241 192 156 158 167 163 163
Unidad Editorial   269 199 223 214 169 147 157 152 162 144
Total grupos multimedia   1.418 1.137 903 824 673 571 575 600 604 576
Cuota (%)   21,6 22,3 17,5 17,0 17,0 15,9 15,3 14,7 13,7 12,8
                       
Atresmedia   784 677 779 779 713 805 868 947 992 1001
Mediaset   935 619 835 947 807 768 858 898 927 929
La Sexta   143 189 264 254 115          
Total grupos audiovisuales   1.862 1.485 1.878 1.980 1.635 1.573 1.726 1.845 1.919 1.930
Cuota (%)   28,4 29,1 36,4 40,9 41,2 43,8 45,8 45,1 43,6 43,0
                       
Total grupos   3.280 2.622 2.781 2.804 2.308 2.144 2.301 2.445 2.523 2.506
Cuota (%)   50,0 51,4 53,9 57,9 58,1 59,7 61,1 59,8 57,3 55,9

Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unedisa concentran más del 60% de la inversión publicitaria

Cinco grupos de comunicación (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial) ingresaron el año pasado un total de 2.445 millones de euros de publicidad, lo que representa el 61,3% del total de la inversión, estimada en el estudio i2p de la empresa de control ArceMedia y de la consultora Media Hotline.

El porcentaje de concentración es ligeramente superior al de 2014, cuando los 2.301 millones agregados de los cinco grupos representaron el 61,1% del total. La evolución dentro de estos grupos, sin embargo, no ha sido uniforme, puesto que la cuota de los grupos audiovisuales (Atresmedia y Mediaset) creció en medio punto (del 45,8 al 46,3%), mientras que la de los grupos multimedia (aunque son, a excepción de Prisa, sobre todo grupos de medios impresos) se redujo en tres décimas (de 15,3 a 15,0%).

Desde el comienzo de la crisis económica, el peso de estos grupos en el conjunto de la inversión publicitaria ha pasado del 48,5% en 2007 al 61,3% citado: casi trece puntos porcentuales.

El Media Pluralism Monitor 2015, financiado por la Unión Europea y en el que se utilizaban datos hasta 2014 (ver información AQUÍ) ya señalaba que la concentración del mercado constituye un riesgo elevado para el pluralismo de medios en España.

Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2008-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total inversión (i2p)   6.558 5.096 5.158 4.845 3.970 3.571 3.769 4.091 4.400 4.487
Ingresos Publicidad                      
Prisa   798 663 415 369 312 268 261 281 279 269
Vocento   351 275 265 241 192 156 158 167 163 163
Unidad Editorial   269 199 223 214 169 147 157 152 162 144
Total grupos multimedia   1.418 1.137 903 824 673 571 575 600 604 576
Cuota (%)   21,6 22,3 17,5 17,0 17,0 15,9 15,3 14,7 13,7 12,8
                       
Atresmedia   784 677 779 779 713 805 868 947 992 1001
Mediaset   935 619 835 947 807 768 858 898 927 929
La Sexta   143 189 264 254 115          
Total grupos audiovisuales   1.862 1.485 1.878 1.980 1.635 1.573 1.726 1.845 1.919 1.930
Cuota (%)   28,4 29,1 36,4 40,9 41,2 43,8 45,8 45,1 43,6 43,0
                       
Total grupos   3.280 2.622 2.781 2.804 2.308 2.144 2.301 2.445 2.523 2.506
Cuota (%)   50,0 51,4 53,9 57,9 58,1 59,7 61,1 59,8 57,3 55,9

Elaboración de DigiMedios. Cifras  de los ingresos publicitarios en millones de euros y porcentajes.

La CNMC aprueba la integración, con condiciones, de Digital+ en Telefónica

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) aprobó ayer la operación de concentración de Telefónica y DTS  con compromisos sometidos a vigilancia, que tendrán una vigencia de cinco años, prorrogables tres años más.

La operación consiste en la adquisición por Telefónica del control exclusivo de DTS, mediante la compra del 56% del capital social en manos de Prisa, que se sumaría al 44% que ya controlaba la operadora.

Los compromisos propuestos por Telefónica se dividen en tres apartados: los relacionados con el mercado de televisión de pago en España; los relacionados con la comercialización mayorista de los contenidos audiovisuales y los canales, y los relacionados con el acceso a la red de internet de Telefónica en España.

En concreto, entre otros aspectos, Telefónica se ha comprometido a no entorpecer la movilidad de sus clientes de televisión de pago; a mantener y cumplir -y en su caso, prorrogar- los contratos vigentes de DTS con otros operadores de comunicaciones electrónicas para que distribuyan su  oferta de televisión por satélite; a poner a disposición de otros operadores de televisión de pago una oferta mayorista de canales Premium, a unos precios controlados y de la que los operadores podrán utilizar hasta un 50%, o a limitar su estrategia de compras para emisión en exclusiva tanto en el tiempo como en las ventanas de emisión.

El dictamen de la CNMC contempla que Telefónica pueda solicitar el  cambio de los compromisos si se produce una modificación relevante en la estructura o regulación de los mercados

Los cinco grupos de medios más importantes captan más del 60% de la inversión publicitaria en España

En el año 2014 los cinco grupos de medios más importantes -Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial- captaron entre todos 2.301 millones de euros, una cifra que representa el 61,1% de la inversión publicitaria estimada para ese año por el estudio i2p y que ascendió a 3.769 millones de euros.

Ese porcentaje conjunto, sin embargo, no refleja con precisión la situación del mercado en la que los dos grupos audiovisuales -Atresmedia y Mediaset- concentran el 45,8% de la inversión, correspondiendo el 15,3% restante a los grupos con mayor presencia en los medios impresos: Prisa, Vocento y Unidad Editorial.

De todas formas, a lo largo de la crisis la concentración de la inversión publicitaria en España no ha dejado de crecer, ya que pasó del 48,5% en 2007 al 61,1% citado el año pasado, es decir, 12,6 puntos porcentuales más.

Advertencia: Cabe reseñar que este año se han corregido las cifras del cálculo de la concentración de la inversión publicitaria, ya que hasta ahora y dentro de los ingresos por este concepto del grupo Prisa, se consideraba la cifra total, mientras que desde este año sólo se consideran la publicidad de sus medios españoles, al tiempo que se ha ajustado la cifra de ejercicios anteriores.

Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2008-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total inversión (i2p)   6.558 5.096 5.158 4.845 3.970 3.571 3.769 4.091 4.400 4.487
Ingresos Publicidad                      
Prisa   798 663 415 369 312 268 261 281 279 269
Vocento   351 275 265 241 192 156 158 167 163 163
Unidad Editorial   269 199 223 214 169 147 157 152 162 144
Total grupos multimedia   1.418 1.137 903 824 673 571 575 600 604 576
Cuota (%)   21,6 22,3 17,5 17,0 17,0 15,9 15,3 14,7 13,7 12,8
                       
Atresmedia   784 677 779 779 713 805 868 947 992 1001
Mediaset   935 619 835 947 807 768 858 898 927 929
La Sexta   143 189 264 254 115          
Total grupos audiovisuales   1.862 1.485 1.878 1.980 1.635 1.573 1.726 1.845 1.919 1.930
Cuota (%)   28,4 29,1 36,4 40,9 41,2 43,8 45,8 45,1 43,6 43,0
                       
Total grupos   3.280 2.622 2.781 2.804 2.308 2.144 2.301 2.445 2.523 2.506
Cuota (%)   50,0 51,4 53,9 57,9 58,1 59,7 61,1 59,8 57,3 55,9

Mediaset y Atresmedia captaron el 87,4% de la publicidad en el tercer trimestre de 2014

En el tercer trimestre de 2014, los grupos audiovisuales Atresmedia y Mediaset captaron el 87,4% de los 451,5 millones de euros que los anunciantes invirtieron en publicidad televisiva, según los datos del informe trimestral del sector audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (ver AQUÍ).

Esa cuota se ha mantenido, con pequeñas variaciones, a lo largo de 2014 y es ligeramente superior al 85,2% del último trimestre de 2013, que fue cuando la CNMC comenzó a publicar estos informes.

El 12,6% restante de la inversión publicitaria se reparte entre las televisiones públicas (7,7%), otras televisiones privadas (2,5%) y la televisión de pago (2,3%).

Como se recordará a mediados del año pasado, las televisiones privadas afrontaron el cierre de varios canales de televisión para hacer efectiva una sentencia judicial. Los canales cerrados fueron: Nueve y La Siete, de Mediaset; Nitro, Xplora y La Sexta 3, de Atresmedia; y dos canales de Vocento y uno de Unidad Editorial que estaban emitiendo programas de teletienda.

La televisión ya acapara el 55,8% del negocio de los medios en España

En el año 2012 (último del que hay documentación completa en los registros mercantiles) las empresas de televisión concentraron el 55,8% del negocio de los medios en España, según un informe realizado por DigiMedios, a partir de la información financiera de las 100 primeras empresas de medios de España. Ese porcentaje es 4,2 puntos porcentuales superior al 51,6% que las televisiones tenían en 2008, al comienzo de la crisis.

Las principales televisiones (tanto en abierto como de pago, así como los canales temáticos) registraron en 2012 una cifra de negocio conjunta de 3.258 millones de euros, frente a los 4.038 millones de 2008. Esos dos años, la cifra de negocio conjunta de las 100 primeras empresas de medios del país fueron 5.834 millones y 7.819 millones, respectivamente. En este periodo se produjeron los procesos de fusión de Telecinco y Cuatro, por un lado, y de Antena 3 y La Sexta, por otro.

Por lo que se refiere a la concentración del negocio de los medios en las compañías de mayor tamaño, también ha aumentado. Así en 2012 las 10 primeras empresas de medios generaron una cifra de negocio conjunta de 3.505 millones de euros, que representa el 60,1% de la cifra de negocio conjunta de las 100 empresas. Ese porcentaje es algo más de dos puntos porcentuales superior al 58,0% de cuota que acapararon las 10 primeras empresas de 2008.

CUOTAS POR MEDIOS (DESPLEGAR)

CONCENTRACIÓN POR TAMAÑO (DESPLEGAR)

Perspectiva DigiMedios

En la delicada situación que atraviesan la mayor parte de los medios de comunicación de nuestro país tienen mucho que ver tanto la crisis económica como la profunda transformación que están experimentando los hábitos y las maneras de informarse de los españoles. De lo primero da prueba la reducción del 25% de la cifra de negocio de las 100 primeras empresas entre 2008 y 2012; nada menos que una cuarta parte del negocio se ha evaporado. De lo segundo hay múltiples indicios, pero basta considerar, por ejemplo, que el acceso a internet se ha convertido en el primer gasto cultural de los hogares españoles.

Pero, quizás, al descalabro que sufren esas empresas de medios no sea ajeno, también, el papel y el peso de la televisión dentro del sistema de medios del país. Un papel permanentemente protegido por los poderes públicos, como se desprende de la eliminación de la publicidad en TVE; de la liberalidad mostrada por las autoridades de la Competencia en la aceptación de unos procesos de fusión como los citados; en la morosidad en la aplicación de unas sentencias judiciales que -quizás, también- perjudican a las principales televisiones y grupos de comunicación, o la magnanimidad que se desprende de una política sancionadora como la aplicada a las 1.565 infracciones cometidas por los operadores de televisión entre 2005 y 2010, según datos oficiales. Esa protección también influye (aunque no sólo) en la erosión que experimentan las cifras de negocio del resto de los medios y que los está llevando, poco a poco, a posiciones marginales en el sistema de medios.

Lo anterior no significa que las editoras de diarios y revistas y las empresas radiofónicas  no tengan ninguna responsabilidad en la situación que se vive. Pero lo cierto es que se desenvuelven en un mercado cada vez más estrecho como consecuencia de la expansión de la televisión. Quizás ahora, y forzado por la sentencia del Tribunal Supremo, sea un buen momento para intentar reconducir la situación.

Sobre la metodología del informe: El estudio se ha realizado a partir de los datos de la cifra de negocio de las 100 primeras compañías de medios de comunicación en España, obtenidos de diversas fuentes (registros mercantiles, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y de la revista Noticias de la Comunicación). Las 100 primeras empresas de medios acaparan prácticamente la totalidad del mercado, debido a la concentración que se registra en el mismo; cabe señalar que la cifra de negocio de las 10 últimas compañías de esas 100, sólo representa el 1,1% del total. En el informe no se contemplan las compañías tecnológicas -como, por ejemplo, los buscadores o las redes sociales- pese a que captan una parte significativa de la inversión publicitaria, ya que no son generadores de contenido sino distribuidores.