Vivendi cierra la compra de Editis al grupo Planeta

El grupo de comunicación francés Vivendi cerró el 15 de noviembre la compra de la editorial de libros Editis al grupo español Planeta, en una operación valorada en 900 millones de euros, según una información difundida por el conglomerado francés. Ambas partes mantenían negociaciones exclusivas sobre la compra desde el pasado mes de julio.

En 2017 los ingresos de Editis ascendieron, aproximadamente a 750 millones de euros, con un beneficio de explotación de unos 60 millones. Planeta había comprado la compañía francesa en el primer semestre de 2008 al grupo Wendel  en una operación valorada en 1.000 millones de euros.

La operación deberá ser aprobada por las autoridades de la competencia francesas, lo que se espera ocurra a finales de 2018 o comienzos del año próximo.

Vocento refuerza su división de gastronomía con la compra del Grup GSR-Produccions de Gastronomia

El grupo de comunicación Vocento ha comprado el 100% del Grup GSR-Produccions de Gastronomia, una compañía dedicada a la organización de eventos, promoción y comunicación dentro del sector de la gastronomía, enología, hostelería y restauración, según ha informado en un comunicado. No se ha informado del importe de la operación.
Esta compra se enmarca dentro de la estrategia de diversificación del grupo. En concreto, el año pasado el grupo compró por 6,5 millones de euros Foro de Debate, la sociedad organizadora de Madrid Fusión. Hace unas semanas, además, nombró al periodista Benjamín Lana director de esta división.
El Grup GSR se fundó en Barcelona en 1994, edita la revista gastronómica digital 7 Caníbales y organiza eventos como la feria Mercat de Mercats. También se encarga la dirección técnica de San Sebastián Gastronomika – Euskadi Basque Country, evento con el que habitualmente colaboran los medios de Vocento en el País Vasco.

Hearst compra  el grupo editor Rodale Inc.

El grupo de comunicación estadounidense Hearst ha llegado a un acuerdo para comprar el grupo Rodale Inc., editor de revistas como Runner´s Magazine o Men´s Health, según una información distribuida por Hearst. Dicho acuerdo entrará en vigor a comienzos de 2018.

La operación, de la que no se ha revelado el monto económico, incluirá las 93 ediciones de las revistas que Rodale tiene en 64 países y que se incluirán en la cartera de publicaciones del comprador al inicio del año que viene.

El acuerdo, que aún está pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias estadounidenses, permitirá a Hearst acrecentar su  negocio, que ya incluye 300 ediciones y sitios web de revistas, incluidos 20 títulos en Estados Unidos.

En España, el grupo estadounidense está presente a través de Hearst Magazines, mientras que Rodale tiene un acuerdo con Motorpresse que se concreta en Motorpress Rodale, donde Motorpress Ibérica tiene un 50%.

Prisa acuerda con Altice la venta de su participación en Media Capital por unos 321 millones

El grupo de comunicación Prisa ha aceptado la oferta de Altice NV por la participación del 94,69% que tiene en el grupo audiovisual portugués Media Capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV. Para la operación se ha valorado la totalidad de Media Capital en 440 millones de euros.

Posteriormente, Prisa y Altice han suscrito un contrato de compraventa en el que se estipula que Prisa transmitirá dicha participación a la filial de Altice, MEO – Serviços de Comunicaçao e Multimédia, aunque dicha transmisión está condicionada a la autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas y a la obtención de un aplazamiento de sus responsabilidades financieras con determinados acreedores de Prisa, así como a la aprobación de la Junta General de la Sociedad.

Aunque el precio final de la operación está sujeto a los ajustes habituales en estas operaciones, Prisa estima que dicho precio estaría en torno a 321 millones de euros. Ello supondría una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 69 millones de euros.

Prisa adquirió su participación en Media Capital de forma escalonada. En primer lugar se hizo con una participación del 33% por unos 189 millones de euros, más una participación en Prisa Internacional, que después recompraría. Esta operación se instrumentó mediante la adquisición de la sociedad portuguesa Vertix, propiedad de Miguel Paes do Amaral y Nicolás Bergruen.

Con posterioridad lanzó dos ofertas públicas de adquisición (una voluntaria y otra obligatoria) por la totalidad del capital del grupo audiovisual, lo que llevaría su participación al 94,69% citado. Tras estas operaciones, el fondo de comercio correspondiente a Media Capital en las cuentas de Prisa de 2008 superaba los 688 millones de euros (que, tras la crisis, en 2016, era de 417 millones).

Atresmedia cierra la compra de Smartclip Latam

El grupo audiovisual Atresmedia cerró la semana pasada la compra de la comercializadora de publicidad digital Smartclip Latam (propiedad de AMG Advertising Topco), que opera en España y en diferentes mercados latinoamericanos.

En la compra, Atresmedia ha adquiridola mayor parte del capital de la comercializadora, a excepción de un porcentaje en torno al 5%, que se encuentra en manos de los directivos de la compañía. No se ha informado del importe por el que se ha comprado ese paquete mayoritario.

Smartclip Latam es una de las dos partes en las que se degajó el holding Smartclip (transformación, a su vez, de Adconion Media Group). La otra parte -con operaciones en Alemania, Países Bajos, Escandinavia e Italia- fue adquirida en mayo de 2016 por el accionista de Atresmedia RTL en una operación valorada en 46,9 millones de euros.

La operación, que fue presentada a los medios por Beatriz Medina, directora de ventas digital de Atresmedia Publicidad, y por Ángel Fernández Nebot, responsable de Smartclip España, representa para el grupo audiovisual la posibilidad de hacerse con una red  de comercialización en funcionamiento, con equipos profesionales experimentados y, además, acceder publicitariamente a los mercados latinoamericanos, donde ya operaba en los terrenos de la televisión de pago o la comercialización de contenidos, pero no de publicidad.

Smartclip, tras la venta, se integra en un grupo de mayor dimensión lo que le permitirá unas posibilidades de expansión limitadas hasta ahora por su menor tamaño y por la naturaleza de sus accionistas (fondos de inversión).

Al margen del desarrollo futuro de otras operaciones -como la televisión híbrida-, el principal atractivo de la operación reside en el terreno de la comercialización de publicidad digital en vídeo, un formato que ha crecido en los últimos años a buen ritmo. Según los datos de IAB Spain, en 2016 la publicidad de vídeo online alcanzó en nuestro país los 158,6 millones de euros, con un crecimiento del 27,7%, aunque solo representó el 10,1% de toda la publicidad digital.

China Oceanwide compra el grupo especializado en información tecnológica IDG

El grupo inversor China Oceanwide Holdings Group e IDG Capital han alcanzado un acuerdo definitivo para la compra por el primero de un paquete de control en International Data Group (IDG), incluidas sus filiales  la consultora International Data Corporation (IDC) y el grupo de información tecnológica IDG Communications, según han informado a través de un comunicado.

IDG Communications cuenta con una filial en España (IDG Communication) responsable de publicaciones digitales como PC World, Computerworld o Mac World, entre otras.

Schibsted Spain compra el portal de clasificados inmobiliarios Habitaclia

Mediante un comunicado, Schibsted Spain -filial del grupo noruego Schibsted- ha anunciado la compra del  portal de anuncios clasificados del sector inmobiliario Habitaclia.com por una suma que no ha sido revelada.

Tras la compra, Schibsted Spain reúne un grupo de portales online y móviles (Fotocasa, Infojobs, Coches.net, Vibbo y Milanuncios) que tienen 180 millones de visitas mensuales, de los cuales 35 millones corresponden al sector inmobiliario, según dicho comunicado. Con la compra de  Habitaclia, ese tráfico se incrementa en un 15%. En cualquier caso, el funcionamiento de Fotocasa y Habitaclia será independiente, aunque se buscarán posibles sinergias.

En los tres primeros trimestres de 2016, la facturación de Habitaclia ascendió a 6,8 millones de euros, con un margen de EBIDTA del 30%. Teniendo esta facturación en cuenta, la de Schibsted Spain en el mismo periodo hubiera sido de 88 millones de euros.

Habitaclia se creó en el año 2001 en Mataró, aunque actualmente esta radicada en Barcelona, y contaba el pasado año con unos 80 trabajadores.

El grupo publicitario Dentsu Aegis compra el grupo Alesport

El grupo publicitario Dentsu Aegis Network ha anunciado la compra del grupo Alesport, cuya presencia se extiende al terreno de la edición de revistas y al de la organización de eventos deportivos. Con esta compra, Dentsu Aegis pretende reforzar su posición en el terreno del marketing deportivo.

El grupo Alesport fue fundado en 1975 por Jaime Alguersuari y edita revistas como Solo Moto, Solo Bici o Solo Nieve. Además es el organizador del Maratón Zurich, o la Media Maratón, ambas en Barcelona.

Schibsted confirma las negociaciones con Heraldo de Aragón para vender 20 Minutos

La editora del diario aragonés Heraldo de Aragón y el grupo noruego Schibsted han alcanzado un acuerdo según el cual la compañía española adquirirá la totalidad de la editora del gratuito, según ha avanzó el diario digital El Confidencial y ha confirmado el grupo noruego.

20 Minutos España fue puesto a la venta por el grupo Schibsted hace unos meses, después de que la editora comenzará a acumular pérdidas al comienzo de la crisis. El año pasado los ingresos ascendieron a 15 millones de euros y las pérdidas de explotación sin contar amortizaciones ni impuestos (EBIDTA) fueron de 4,2 millones. La de España no es la única desinversión del grupo noruego en este sector, ya que hace unos días informó de las negociaciones con el Groupe Rossel, de Bélgica, para la venta del 49,3% que tiene en 20 Minutos France.

Heraldo de Aragón es propiedad de la familia aragonesa Yarza, si bien  en el capital del grupo, Ibercaja Banco tiene un 40%. Además de la editora del diario,  el grupo del Heraldo participa en Radio Zaragoza (10%), en la editora de Heraldo Soria (60%), en la editora de Diario del Altoaragón (9%), en la televisión Heraldo RTVA (100%), en la editora de suplementos Taller de Editores (6%) y tiene un 2% del grupo Vocento. Además tiene una compañía conjunta a medias con Diario de Navarra, Ibercentro Medios, para desarrollar proyectos de comunicación.

De materializarse la compra de 20 Minutos, ésta no sería la primera incursión de la compañía aragonesa en la prensa gratuita, pues formó parte del grupo de editoras regionales que respaldaron el gratuito ADN junto al Grupo Planeta.

Telefónica ofrece a Prisa 725 millones por el 56% de Digital+

ACTUALIZACIÓN Finalmente, el consejo de administración de Prisa ha decidido aceptar la oferta realizada por Telefónica.

El operador de telecomunicaciones Telefónica ha presentado una oferta vinculante al grupo Prisa para la adquisición del 56% del capital de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), compañía que explota la plataforma de televisión de pago Digital+, según una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica ofrece a Prisa a cambio de la participación 725 millones de euros, lo que implica una valoración de la compañía de 1.294,6 millones de euros. El operador de telecomunicaciones es accionista de Digital+ desde 2009, cuando compró el 22% de la plataforma. Entonces la valoración de la compañías ascendía a 2.350 millones. De materializarse el acuerdo, Telefónica controlaría el 78% de Digital+, mientras que Mediaset tendría el 22% restante.

La actual oferta de Telefónica, según el comunicado remitido a la CNMV está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones habituales en estas operaciones.

Según una información recogida por el diario El País (perteneciente asimismo a Prisa) y que cita a un portavoz del grupo, la de Telefónica no es la única oferta que hay por la participación de Digital+ y se convocará urgentemente un consejo de administración para tomar una decisión.

Perspectiva DigiMedios

La oferta de Telefónica a Prisa por el 56% de Digital+, no por esperada resulta menos significativa. De materializarse la compra se alterarían drásticamente diferentes escenarios.

El primero, el de la televisión de pago. Si se tienen en cuenta los datos de 2013 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con Digital+, Telefónica controlaría el 61,5% de los abonados y el 82% de los ingresos del mercado de la televisión de pago en España (69% de Digital+ y 13% de Movistar TV); una situación que deben aprobar las autoridades de la competencia (españolas o comunitarias, debido a la implantación del operador de telecomunicaciones).

La relevancia de la televisión de pago dentro del mercado de la televisión en España es indudable; sus ingresos representan el 39% del total, 12 puntos menos que los ingresos publicitarios.

Pero, de materializarse, la venta de Digital+ también daría un vuelco al actual status-quo de los grupos de comunicación en España. Sin los ingresos de la plataforma de televisión de pago, el grupo Prisa vería su cifra de negocio mermada desde los actuales (datos de 2013) 2.725,7 millones de euros hasta los 1.547,8 millones. Este descenso le colocaría por detrás del grupo Planeta, que en 2012 ya tuvo una cifra de ingresos de 1.648 millones.

Sin embargo, como es bien sabido, tanto Planeta como el propio grupo Prisa basan buena parte de su dimensión en su negocio de edición de libros. Si no se tiene en cuenta éste, los cambios no serían menos drásticos, puesto que tres grupos se disputarían el privilegio de encabezar la lista de grupos de medios en España por ingresos: Atresmedia (829 millones), Prisa (828 millones) y Mediaset España (826 millones). En términos contables, un empate técnico.