Movistar, Atresmedia y Mediaset concentraron el 80% de los ingresos del sector audiovisual el año pasado

Durante 2016, tres operadores (Telefónica/Movistar, Atresmedia y Mediaset) concentraron un 80% de los ingresos del sector audiovisual (excluidas las subvenciones), según los datos trimestrales agregados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dentro de unos meses, el regulador de la competencia hará públicos los datos anuales, que suelen diferir ligeramente del dato agregado proporcionado trimestralmente.

Entre Movistar (1.574,61 millones), Atresmedia junto a Uniprex (913,64 millones) y Mediaset (800,64 millones) reúnen el 80% de los 4.110,93 millones de euros del conjunto de los operadores. Los tres operadores citados controlaban en 2008 el 32,3% de los 5.461,63 millones que sumaban todos los operadores audiovisuales.

Si se compara la cuota actual de los tres mayores operadores, con la que correspondía a los tres mayores entonces (Prisa (DTS/SER) más Atresmedia y Mediaset) el aumento de la concentración ha sido menor, ya que los citados sumaban entonces 3.567,70 millones de euros, es decir el 67,0% del total.

Los ingresos del sector audiovisual en España crecieron el año pasado el 2,6%

En el ejercicio 2016, los ingresos del sector audiovisual en nuestro país ascendieron 5.865,67 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,6% frente a los 5.719,16 millones de 2016, según los datos agregados de los cuatro trimestres, que acaba de hacer públicos la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Dichos ingresos incluyen los  ingresos publicitarios de la radio y la televisión, las cuotas de la televisión de pago, el pago por ver (PPV) y el vídeo bajo demanda, las subvenciones a las radiotelevisiones públicas y un pequeño apartado de otros ingresos.

De las tres mayores partidas (publicidad, cuotas de abono y subvenciones, que representan el 97% del total), el mayor crecimiento lo experimentaron las cuotas de abono a la TV de pago (+11,9% hasta 1.767,11 millones), seguidas por los ingresos publicitarios (+3,6% hasta 2.148,30 millones) y las subvenciones (+1,5% hasta 1.754,74 millones).

El crecimiento de 2016 -el citado 2,6%- contrasta con el del 6,2% del año pasado y la cifra total de ingresos -los 5.865,67 millones- es un 12,9% inferior a la que se registraba antes de la crisis (6.732,45 millones, en 2007).

También puede reseñarse que el peso de las subvenciones en el conjunto de ingresos ha aumentado significativamente; si en 2007 representaban el 15,4%, el año pasado fueron el 29,9%.

Más de la mitad de los ingresos de Axel Springer, Schibsted y Daily Mail son digitales

El año pasado tres grupos europeos -el alemán Axel Springer, el noruego Schibsted y el británico Daily Mail- generaron más de la mitad de sus ingresos en el ámbito digital, según los datos reflejados en sus cuentas anuales o en información proporcionada por las propias compañías. Junto a ellos, el grupo alemán Bertelsmann (que por primera vez este año especificó sus ingresos digitales) superó la barrera del 40%, alcanzando el 44%.

Por lo que se refiere a los grupos españoles, ocupan unos lugares en medio de la tabla que incluye los grupos que facilitan esta información. Desde el 19% de Unidad Editorial hasta el 11% de Vocento, pasando por el 15% de Prisa. Debe destacarse la disparidad de criterios empleados por los grupos españoles (y el resto de los europeos) a la hora de considerar sus ingresos digitales. En el caso de Vocento, por ejemplo, se contabilizan los correspondientes al comercio electrónico, y en los de Prisa, sus sistemas digitales de enseñanza, mientras que Unidad Editorial solo especifica los correspondientes a la publicidad digital.

Del mismo modo debe resaltarse la aleatoriedad de los grupos a la hora de facilitar esta información. Así, por ejemplo, The Economist Group o Financial Times Group, normalmente considerados líderes en el proceso de transformación digital, han dejado de proporcionar esta información, al igual que Mondadori o RCS Mediagroup.

(CORRECCIÓN: en la primera redacción de esta noticia se daban como ingresos digitales de Vocento el 31% de sus ingresos totales cuando, en realidad, son el 31% de sus ingresos publicitarios y el 11% de sus ingresos totales)

Ingresos digitales de los grupos europeos 2015-2016

    2015     2016  
  Total Digital % Total Digital %
Axel Springer (ALE) 3.295 2.005 61 3.290 2.217 67
Schibsted (NOR) 1.648 985 60 1.728 1.121 65
Daily Mail and GT (R.U.) 2.383 1.120 47 2.243 1.144 51
Bertelsmann (ALE) 17.141 n.d. n.d. 16.950 7.400 44
Guardian Media Group (RU) 254 98 39 245 96 39
Ringier (SUI-ALE) 885 326 37 982 377 38
Sanoma (FIN) 1.717 529 31 1.639 557 34
Unidad Editorial (ESP) 330 53 16 318 60 19
Prisa (ESP) 1.374 194 14 1.358 201 15
Agora (POL) 278 35 13 282 39 14
Telegraaf Media Groep (HOL) 452 52 12 421 54 13
Vocento (ES) 468 46 10 449 51 11
Impresa Publishing (POR) 56 7 12 48 5 10
Espresso (ITA) 605 52 9 586 55 9
Lagardere Active (FRA) 962 58 6 915 64 7
Roularta (BEL) 471 27 6 476 30 6
Elaboración DigiMedios.            
             

Cifras en millones de euros. Datos recogidos en las cuentas anuales o en comunicaciones oficiales de las empresas y grupos.

Los ingresos de la editora de El Confidencial superaron los 14 millones en 2016

El año pasado, Titania Compañía Editorial (editora de El Confidencial) generó unos «ingresos brutos no financieros» superiores a los 14 millones de euros,  un 15% superiores a los de 2015, según una información publicada hoy por el diario digital.

Con este aumento de los ingresos, la editora digital registró un beneficio antes de impuestos de 3,3 millones, y un beneficio neto de 2,7 millones, superiores en un 30% y un 35% a los registrados hace un año.

La compañía, según dicha información, tiene actualmente 135 trabajadores y » mantiene un ritmo de inversiones superior al millón de euros anual, nivel que espera mantener en los próximos tres años de acuerdo con su plan estratégico».

La cuota del mercado publicitario de los cinco primeros grupos españoles llega al 60%

El año pasado, los cinco mayores grupos de medios (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial) reunieron entre todos una inversión publicitaria de 2.523 millones de euros, a tenor de las cifras reportadas por todos ellos. Esa cantidad representó el 60,0% de la inversión publicitaria de España -4.208 millones de euros- recogida en el estudio i2P, que realiza la consultora Media Hotline.

En la estimación realizada por DigiMedios no se considera la publicidad captada por compañías tecnológicas como Google o Facebook, dado que estas no facilitan datos desagregados de nuestro país.

Debe destacarse la gran diferencia entre los grupos audiovisuales (Atresmedia y Mediaset) que representan un 45,6% de la inversión publicitaria global, frente al 14,4% de los denominados grupos multimedia (Prisa, Vocento y Unidad Editorial).

Del mismo modo, y considerando los datos en perspectiva, es necesario señalar que la cuota de los cinco grupos pasó del 48,5% al 60,0% en la última década; pero la de los grupos multimedia se redujo en 6 puntos porcentuales, mientras que la de los audiovisuales aumentó en 17,5 puntos.

Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2008-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total inversión (i2p)   6.558 5.096 5.158 4.845 3.970 3.571 3.769 4.091 4.400 4.487
Ingresos Publicidad                      
Prisa   798 663 415 369 312 268 261 281 279 269
Vocento   351 275 265 241 192 156 158 167 163 163
Unidad Editorial   269 199 223 214 169 147 157 152 162 144
Total grupos multimedia   1.418 1.137 903 824 673 571 575 600 604 576
Cuota (%)   21,6 22,3 17,5 17,0 17,0 15,9 15,3 14,7 13,7 12,8
                       
Atresmedia   784 677 779 779 713 805 868 947 992 1001
Mediaset   935 619 835 947 807 768 858 898 927 929
La Sexta   143 189 264 254 115          
Total grupos audiovisuales   1.862 1.485 1.878 1.980 1.635 1.573 1.726 1.845 1.919 1.930
Cuota (%)   28,4 29,1 36,4 40,9 41,2 43,8 45,8 45,1 43,6 43,0
                       
Total grupos   3.280 2.622 2.781 2.804 2.308 2.144 2.301 2.445 2.523 2.506
Cuota (%)   50,0 51,4 53,9 57,9 58,1 59,7 61,1 59,8 57,3 55,9

Los datos de la CNMC hasta septiembre de 2016 indican que el sector audiovisual se está ralentizando

Entre enero y septiembre de 2016 el sector audiovisual español (que incluye televisión abierta y de pago y radio) registró unos ingresos de 4.235,86 millones de euros, un 0,5% más que los  4.214,27 millones del año anterior, cuando habían crecido un 8,3% respecto a 2014, según los datos trimestrales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las causas de la ralentización deben buscarse, por un lado, en las subvenciones a los medios audiovisuales públicos, que sólo han crecido un 0,6% hasta 1.279,60 millones y que representan un 30% de los ingresos del sector. Por otro, hay que reseñar que otras partidas significativas de ingresos -la publicidad y las cuotas de la televisión de pago- han crecido mucho menos que el año pasado. Así, la publicidad que creció el 6,9% en los tres primeros trimestres de 2015, en 2016 lo hizo el 4,4% hasta 1.526,42 millones. Por su parte, las cuotas de la televisión de pago que aumentaron el 18,9% en 2015, un año más tarde crecieron el 7,7% alcanzando 1.288,84 millones.

IAB Spain estima que el año pasado la inversión publicitaria en medios digitales superó los 1.500 millones de euros

La asociación de empresas de internet IAB Spain estima que en 2016 la inversión publicitaria en medios digitales ascendió a 1.565,6 millones de euros. Dentro de esta cifra se incluye la inversión en medios para ordenadores y terminales móviles (1.526,3 millones de euros), publicidad exterior digital (28,7 millones),audio online (5,5 millones) y TV conectada (4,9 millones). La cifra estimada representaría un crecimiento del 21,5% respecto a 2015, cuando fue de 1.288,9 millones.

De la cifra estimada de inversión dirigida a ordenadores y móviles (el 97,5% del total) la correspondiente a enlaces y buscadores habría crecido el 20,8% hasta 783,6 millones; la denominada publicidad gráfica o display, el 23,2% hasta 584,1 millones, y la de vídeo online, el 27,7% hasta 158,6 millones. Respectivamente representan el 50,1%, 37,3% y 10,1% del total.

Como ha sucedido en los últimos en años, el estudio se ha basado en la información aportada por un grupo de agencias de medios asociados y no asociadas a IAB, y por otra parte, una parte estimada a partir del panel de soportes de Market Monitoring, de OJD Interactiva, sobre la compra de publicidad, gestionada directamente por el anunciante, en la que no intervienen las agencias de medios, y que incluye la mayor parte de la publicidad de enlaces y buscadores y buena parte de la del vídeo online.

Disparidad de datos

Los datos proporcionados en el estudio de inversión de IAB Spain difieren significativamente de los aportados por otras fuentes del sector, si bien están hechos con metodologías diferentes.  Así, recientemente InfoAdex ha hecho pública su estimación de inversión en publicidad digital en 2016, que ascendió a 1.407,8, con un crecimiento del 12,6% respecto a 2015.

Algo antes, pero circunscrita únicamente a la denominada publicidad gráfica o display, había publicado su dato el estudio i2p de MediaHotline y que era de 539,5 millones, inferior a los 584,1 millones de IAB y a los 615 millones de Infoadex.

Bertelsmann especifica por primera vez sus ingresos digitales, que representan el 44% del total

El grupo alemán Bertelsmann acaba de hacer públicos sus resultados económicos durante 2016 y en ellos se especifica, por primera vez, la parte de sus ingresos que se generan en actividades digitales. Durante 2016, el mayor grupo de comunicación de Europa generó unos ingresos digitales de 7.400 millones de euros, un 44% de su cifra total de ingresos, que ascendió a 16.950 millones.

El año pasado Bertelsmann registró un beneficio bruto operativo (antes de amortizaciones, depreciaciones e impuestos) de 2.568 millones de euros, un 3,3% superior al de un año antes.

Por lo que se refiere a sus ingresos, ascendieron a los 16.950 millones citados, una cifra inferior en un 1,1% a los 17.141 millones de 2015. Según la información facilitada por Bertelsmann, la cifra de negocio refleja el éxito del grupo en su objetivo de aumentar su crecimiento, ser más digital, más internacional y más diversificada.

Por lo que se refiere a sus negocios digitales, la parte que representan en el conjunto de ingresos del grupo ha pasado del 30% en 2011 (cuando ascendieron a 4.600 millones de euros) hasta el 44% de los de 2016 mencionado antes.

La digitalización se ha extendido por la mayor parte de las divisiones del grupo: desde la audiovisual, con la presencia de RTL en el terreno del video online, hasta la edición de libros electrónicos por Penguin Random House o la transformación de Arvato (que dirige el español Fernando Carro) en un proveedor de las corporaciones tecnológicas.

Bertelsmann espera que en los próximos años los ingresos digitales superen el 50% del total.

Sobre su presencia internacional, los ingresos generados por Bertelsmann fuera de Europa han pasado del 20% al 28% desde 2011, lo que prácticamente ha representado que se han duplicado.

Finalmente, el beneficio final del grupo ha ascendido a 1.108 millones de euros, un 2,6% más que en 2015.

Unidad Editorial consiguió un beneficio de explotación de 11,2 millones en 2016

El grupo de comunicación Unidad Editorial registró un beneficio de explotación de 11,2  millones de euros, cuando el año pasado había registrado unas pérdidas  de 85,7 millones, según la información publicada por el diario El Mundo.

El año pasado, los ingresos de Unidad Editorial ascendieron a 318,3 millones de euros, de los cuales, 162 fueron los ingresos brutos procedentes de la publicidad. En el ejercicio 2015 los ingresos reconocidos por Unidad Editorial fueron de 330,0 millones de euros, es decir, que se registró un retroceso del 3,5% en 2016.

Por lo que se refiere a los beneficios brutos de explotación (es decir, sin contar depreciaciones, impuestos, ni amortizaciones) de 2016 ascendieron a 29,2 millones, frente a un resultado negativo en 2015 de 9,1 millones.

Critic equilibra sus cuentas en su segundo ejercicio completo

El año pasado, el diario digital Critic cerró el ejercicio con un excedente de 13.506 euros, lo que consiguió en su segundo ejercicio concreto ya que comenzó a publicarse en septiembre de 2014.

Según una información publicada por el medio catalán, durante 2016 se generaron unos ingresos de 143.047 euros y se incurrió en unos gastos de 129.541 euros. Por lo que se refiere a la partida de ingresos, el 39,5% (es decir, 56.478 euros) procedió de los recursos aportados por los lectores-suscriptores que ya suman 1.400. La segunda partida en importancia fue la publicidad (27,4%), situándose a continuación los proyectos para terceros (14,2%), el contenido patrocinado (8,7%) y una subvención de la Generalitat (5,1%) y el patrocinio de una revista (4,8%).

Critic es editado por una cooperativa a la que se siguen incorporando socios, que ya son 62 y que han aportado un total de 70.500 euros.

Por lo que se refiere a los costes, el 57,1% corresponde a los salarios de los trabajadores y un 12,5% adicional a las retribuciones a los colaboradores. El resto corresponde a gastos de infraestructura (15,7%), edición de la revista (8,6%) y proyectos para terceros (6,1%).