Prisa a punto de cerrar la refinanciación de su deuda financiera

Posted by | Filed under Compañías | Dic 27, 2011 | Tags: , , , | Comentarios desactivados en Prisa a punto de cerrar la refinanciación de su deuda financiera

En los próximos días está previsto el cierre por parte de los bancos acreedores del grupo de comunicación Prisa de la operación de refinanciación que incluye el préstamo sindicado de 2006 y los créditos puente y subordinado suscritos en 2007, así como otros préstamos bilaterales.

Dentro de esta operación de refinanciación, el préstamo sindicado de 2006 se transforma en un préstamo con vencimiento el 19 de marzo de 2014, si bien, de cumplirse ciertas condiciones, podría prorrogarse hasta diciembre del mismo año. Asimismo, el vencimiento del crédito puente, que no dispone de amortizaciones parciales, y de los créditos bilaterales se extienden hasta el 15 de enero de 2015, y, también en función de esas condiciones, podría alargarse hasta el 19 de septiembre de 2015. El subordinado llegará igualmente hasta septiembre de 2015, cuando se den las condiciones de extensión de los otros préstamos.
Con la firma de la operación de refinanciación se pone también en marcha los mecanismos de conversión de warrants por parte de Timón, Martin Franklin y Nicolas Berggruen, que suscribirán así nuevas acciones de la sociedad por importe de 150 millones de euros, a un precio de dos euros por acción.
De acuerdo con un comunicado del grupo de comunicación, “la flexibilidad financiera proporcionada por la nueva estructura permitirá a Prisa concentrase en el desarrollo de sus negocios y en el proceso de transformación en el que se encuentra inmersa, con especial énfasis en las tecnologías digitales”.
Según la información financiera remitida por Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a finales de septiembre su deuda neta bancaria ascendía a 3.236 millones de euros y su deuda total a 3.537 millones.

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