Prisa llega a un acuerdo con tres socios para canjear parte de su deuda por acciones

Posted by | Filed under Compañías | Feb 3, 2016 | Tags: , , , , | Comentarios desactivados en Prisa llega a un acuerdo con tres socios para canjear parte de su deuda por acciones

El grupo Prisa ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar de que ha alcanzado un acuerdo tres acreedores (HSBC Bank, grupo del Banco Santander y CaixaBank) para hacer una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias de Prisa, mediante el canje de deuda financiera de la compañía por un importe que va de 100,185 millones a 150 millones de euros. Esos bonos tendrán una duración de dos años y un precio de conversión de 10 euros por acción.

En 2012, Prisa ya realizó otra operación similar, cuando los tres bancos citados accedieron a transformar una deuda de 324 millones de euros en acciones del grupo de comunicación mediante otra emisión de bonos, que se materializó en 2014. Como consecuencia de aquella operación, HSBC Bank obtuvo un 9,6% del capital de Prisa; Banco Santander, un 4,7%, y CaixaBank, un 4,9%.

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